要件を満たすためにアプリビルダーが実行する必要がある 2 つのアクションは次のとおりです。共有ルールを実装する。共有ルールは、レコード所有者、ロール、プロファイル、フィールド値などの特定の条件に基づいて、レコードへの追加アクセス権を付与する方法です。アプリビルダーは、VIP アカウント フィールド値を持つすべてのアカウントへの読み取りアクセス権をすべてのユーザーに付与する共有ルールを作成できます。この方法では、すべてのユーザーがこれらのアカウントを表示できますが、編集できるのは所有者だけです。組織全体のデフォルトを変更する。組織全体のデフォルトは、ユーザーが所有していないレコードに対して持つアクセスのベースライン レベルです。アプリビルダーは、アカウントの組織全体のデフォルトを [公開/読み取り専用] から [非公開] に変更できます。この方法では、共有ルールなどの他の手段によって追加のアクセス権が付与されない限り、所有者だけが自分のアカウントを表示および編集できます。権限セットの構成は、レコード レベルのアクセスには影響しないため、有効なアクションではありません。権限セットは、オブジェクトの権限、フィールドの権限、アプリの権限など、プロファイル設定に加えて、ユーザーに追加の権限とアクセス設定を付与する方法です。取引先チームを設定することは、レコードレベルのアクセスを制限しないため、有効なアクションではありません。
アカウント チームは、営業担当者、マネージャー、サポート エージェントなど、アカウントで共同作業するユーザー グループとアカウントおよびその関連レコードを共有する方法です。アカウント チームは、定義済みのロールとアクセス レベルに基づいて、チーム メンバーに追加のアクセス権を付与します。

説明
商談ページ レイアウトでステージ依存フィールドを必須としてマークすることは、効率とデータ品質を向上させるための優れたソリューションです。これにより、ユーザーは営業プロセスの各ステージで必要な情報を入力できるようになります。商談のステージに合わせたフィールドと指示を含むパス コンポーネントを追加すると、効率とコラボレーションを向上させるためのもう 1 つの優れたソリューションになります。これにより、営業サイクルに沿って商談を進めるためのガイダンスとベスト プラクティスがユーザーに提供されます。2 つのタブ コンポーネントを使用してレコード情報とアクティビティを分離することは、重要なデータの可視性とアクセス性が低下する可能性があるため、最適なソリューションではない可能性があります。商談の各ステージでマネージャーの同意を必要とする承認プロセスを設定することは、営業プロセスに不要な遅延と複雑さをもたらす可能性があるため、実行可能なソリューションではない可能性があります。