説明

説明
表形式、サマリー、またはマトリックスから結合レポートへ既存のレポートは結合レポートの最初のブロックになり、レポートタイプは結合レポートの主要レポートタイプになります。結合レポートブロックはサマリーレポートとしてフォーマットされるため、サマリーレポートから結合レポートに切り替えても、グループ化は変わりません。マトリックスから結合レポートに切り替えると、グループ化はマトリックスからサマリーレポートに切り替えたときと同じように変換されます。次の項目は結合レポートではサポートされていないため、変換されません。バケットフィールドクロスフィルタ表示する行数フィルタhttps://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=reports_changing_format.htm&siteLang=en_US

説明
新しいカスタム オブジェクトに関するレポートを「含む」または「含まない」で作成するには、カスタム レポート タイプが必要です。カスタム レポート タイプは、レポート作成の目的で 1 つ以上の標準オブジェクトまたはカスタム オブジェクト間の関係を定義します。これにより、ユーザーはレポートに表示するフィールドを選択し、関連するオブジェクトでフィルター処理できます。

アプリ ビルダーは、すべての契約が正しい承認ルートに確実に送信されるようにし、承認中に営業担当者がレコードを変更できないようにするために、次の 2 つのオプションを使用する必要があります。
* 契約オブジェクトに承認プロセスを作成し、2番目の承認ステップに条件を設定します。
'Amount__c > 10,000' に設定し、承認者をディレクターに設定します。承認プロセスは、Salesforce レコードが組織内で承認される方法を自動化するプロセスの一種です。承認プロセスには、異なる条件と承認者を持つ複数のステップを含めることができます。この場合、アプリ ビルダーは、契約金額が 10,000 ドルを超える場合に、営業マネージャーの承認とディレクターの承認の 2 つのステップを含む契約オブジェクトの承認プロセスを作成できます。
* 契約オブジェクトに検証ルールを作成し、レビュー中の契約レコードが更新されないようにします。検証ルールは、レコード内のデータが保存される前に特定の基準を満たしていることを確認することでデータ品質をチェックするタイプのルールです。検証ルールにより、特定のステータスまたはステージにあるレコードをユーザーが変更できないようにすることができます。この場合、アプリ作成者は、契約オブジェクトに検証ルールを作成し、承認ステータス フィールドが未送信2 でない場合、契約レコードが更新されないようにすることができます。オプション B と D は、すべての契約が正しい承認にルーティングされることを保証し、承認中のレコードを営業担当者が変更できないようにするオプションではありません。