アプリビルダーは、この問題をトラブルシューティングするために、カスタムレポートタイプのフィールドレイアウトにフィールドを追加する必要があります。カスタムレポートタイプとは、レポートに使用できるオブジェクトとフィールドを定義するレポートの種類です。アプリビルダーは、フィールドレイアウトを編集することで、各カスタムレポートタイプに含めるフィールドをカスタマイズできます。管理対象外パッケージの一部であるオブジェクトに新しいフィールドを追加しても、カスタムレポートタイプのフィールドレイアウトには自動的に追加されません。アプリビルダーは、そのカスタムレポートタイプに基づくレポートで列として追加するオプションとして使用できるように、手動でフィールドを追加する必要があります。オプションA、B、およびDは、この問題をトラブルシューティングするための手順ではありません。

正解はCです。ユーザーは、商談ページから関連する取引先を直接更新したいと考えています。適切な宣言型ソリューションは、取引先に対して「レコードの更新」クイックアクションを作成し、それを商談Lightningレコードページの関連レコードコンポーネントを通じて公開することです。Salesforceのドキュメントでは、関連レコードは標準のLightningページコンポーネントとして識別されており、「レコードの作成」や「レコードの更新」などのクイックアクションはLightningページエクスペリエンスでサポートされていると記載されています。
なぜ他者の見解は間違っているのか：
自動化によってフィールドが更新されるが、ユーザーは直接編集したいと考えている。
B 数式フィールドは読み取り専用です。
D レコード詳細コンポーネントは、現在のレコード用であり、商談から関連するアカウントを編集するためのものではありません。

正解はC. フローです。
要件は、却下された見積レコードを自動的に削除することです。Salesforce Flowは、レコードを識別し、[レコードの削除]要素を使用して削除できるため、適切な宣言型自動化ツールです。
他の選択肢ではダメな理由：
承認プロセスは、承認が必要なレコードをルーティングします。Einstein Next Best Actionは、推奨されるアクションを提示します。検証ルールは、不適切な保存を防止します。これらのツールはいずれも、拒否された子レコードを自動的に削除するようには設計されていません。

正解はA. フローです。
要件では、商談にアカウントの請求状態の値を格納する必要があるとされていますが、商談が作成された後もその値は静的なままでなければなりません。レコードトリガーフローは、商談が作成されたときに実行され、関連するアカウントの請求状態をカスタムフィールドに入力できるため、推奨される宣言型自動化です。Salesforce Trailheadでは、レコードトリガーフローは、レコードが作成または更新されたときに実行でき、設定に応じてトリガーレコードまたは関連レコードを更新できる自動化であると説明されています。
D．数式フィールドは自動的に計算され、読み取り専用であるため、この方法は適切ではありません。数式は現在のアカウント請求状態を反映し続けるため、作成後に元の値を保持しません。
B．Apexは推奨される第一選択肢ではありません。Flowはこの要件を宣言的に処理します。
C. ロールアップ集計フィールドは正しくありません。ロールアップは子レコードを集計するものであり、親アカウントフィールドの値を商談にコピーするものではありません。

アプリビルダーが既存の長いテキストエリアフィールドをテキストエリアに変換しようとした場合、既存の情報が255文字を超えていても保持されます。ただし、ユーザーは文字数を減らすまで、そのフィールドに255文字を超えるレコードを編集または保存することはできません。既存の情報が切り捨てられたり、失われたり、エラーメッセージが表示されたりすることはありません。