Lightning アプリケーションビルダーでは、コンポーネント表示フィルタを使用することで、管理者はユーザーのプロファイル、項目値、レコードタイプなどの特定の条件に基づいてレコードページの一部を表示または非表示にすることができます。これは、ページを「動的」にする最適な方法です。例えば、管理者は「財務詳細」コンポーネントを、ケースを閲覧しているユーザーが「財務ユーザー」プロファイルを持つ場合にのみ表示するように設定したり、「リコール指示」コンポーネントを「ケース理由」が「製品不良」に設定されていない限り非表示にしたりできます。これにより、ユーザーは自分のロールやレコードの現在の状態に関連するツールとデータのみを表示できるため、「情報過多」を防ぐことができます。単にコンポーネントを削除する（オプション D）か、項目を削除する（オプション C）と、すべてのユーザーに均等に影響し、ロール固有のユーティリティを提供できなくなります。コンポーネントの表示設定により、パーソナライズされた合理化されたエクスペリエンスが実現し、ユーザーの生産性を向上させ、複雑なレコードページの煩雑さを軽減します。

効果的なAgentforceプロンプトを作成するには、明確さと簡潔さに重点を置き、大規模言語モデル（LLM）が指示に正確に従うようにする必要があります。Salesforceのベストプラクティスによると、管理者は自然で理解しやすい言語を使用し、明確で簡潔な指示を提供する必要があります1919。このアプローチは、AIが過度に複雑なロジックやネストされたロジックに混乱することなく、タスクを正確に推論するのに役立ちます（オプションA）。技術的な正確さは重要ですが、専門用語や略語に過度に依存すると（オプションB）、LLMがさまざまなコンテキストでそれらの用語を異なる方法で解釈した場合、予期しない結果につながる可能性があります。さらに、高レベルの理論的概念を提供すると（オプションC）、曖昧または「創造的な」回答が得られることが多く、具体的で実行可能な手順を必要とする技術的なトラブルシューティングには役立たない可能性があります22。「問題を3つの箇条書きで要約してください」のような直接的な指示を使用する方が、大まかなガイドラインを使用するよりも効果的です。

Salesforceでは、信頼済みIP範囲（設定のネットワークアクセスで設定）は、ユーザーが確認コード（本人確認）を求められることなくログインできるIPアドレスのセットを定義します。担当者が異なるマシンを使用しているものの、全員が同じ企業ネットワーク内（共通の外部IPまたは範囲を共有）にあるコールセンター環境では、これらの企業IPを信頼済みIP範囲リストに追加することで、ログインプロセスが「効率化」されます。これにより、システムが新しいマシンを「認識されないデバイス」と認識することを防ぎます。多要素認証（オプションC）は、実際にはログインプロセスに余分な手順を追加することになり、効率化とは正反対の効果をもたらします28。プロファイル（オプションA）と権限セット（オプションD）は「ログインIP範囲」（特定のIPへのアクセスを制限する）を管理できますが、信頼済みIP範囲は、既知のネットワーク内での本人確認をバイパスするための主要なツールです。

Agentforceは、従来は人間の介入が必要とされていた、高度で多段階のビジネスプロセスを処理できるように設計されています。営業組織における主要なユースケースは、リード選別（リードクオリフィケーション）の自動化です。事前定義された厳格なスクリプトに従う基本的なウェブボット（オプションC）とは異なり、Agentforceエージェントは見込み客と自然言語で会話を行うことができます。適切なディスカバリーのための質問をしたり、反論に対処したり、提供された情報に基づいてリードが企業の「適格」基準を満たしているかどうかを判断したりできます。選別が完了すると、エージェントはSalesforceレコードを自動的に更新したり、人間の営業担当者とのミーティングを予約したりすることもできます。AIはコンテンツ作成を支援できますが、「すべてのマーケティングコンテンツの自動化」（オプションB）は範囲が広すぎるため、通常は専用のマーケティングツールで処理されます。コールドコールの生成（オプションA）には音声テクノロジーと法的な複雑さが伴いますが、これらはAgentforceプラットフォームのデジタルエージェント機能の中核を成すものではありません。リード選別は、エージェントの推論能力とSalesforceデータとのやり取り能力を最大限に活用する、価値の高い繰り返し可能なプロセスです。

ユーザーが同じプロファイルを共有しているものの、異なるユーザーインターフェースエクスペリエンスを必要とする場合、コンポーネントの表示設定が最も効果的なツールです。Lightning アプリケーションビルダーでは、管理者は「関連リスト」コンポーネント（またはリテンションの場合は「関連リスト - 単一」コンポーネント）を選択し、表示設定フィルターを追加できます。フィルターは「ユーザ > 権限 > カスタム権限」または「ユーザ > プロファイル」に設定できますが、プロファイルを共有しているため、権限セットまたは特定のユーザー項目に基づいてフィルターを適用するのが最適です。これにより、リテンションリストはクライアントサービスチームのメンバーにのみ表示され、カスタマーサポートチームには非表示のままになります。ただし、両チームが同じレコードを参照している場合でも同様です。ページレイアウトの割り当て（オプションA）とレコードタイプの割り当て（オプションC）はプロファイルベースであり、チームはプロファイルを共有しているため機能しません。共有設定（オプションD）はデータ自体へのアクセスを制御しますが、リクエストではUI要素（関連リスト）を非表示にするよう明示的に要求しています。