「レビュープロセス」の要件を満たすには、データが「外部システム」に送信される必要があります。管理者は、承認プロセスとアウトバウンドメッセージを使用する必要があります。承認プロセス（オプションD）は、内部ワークフローを処理し、マネージャーとディレクターが経費報告書に承認を与えることを保証します。最終承認が許可されると、「承認アクション」がトリガーされます。管理者は、そのアクションとしてアウトバウンドメッセージ（オプションA）を使用する必要があります。アウトバウンドメッセージは、レコードが変更されるたびに、特定のレコードデータ（API経由のXML）を外部URLに送信するように設計されています。これにより、SalesforceとHRシステムを統合するための信頼性の高い宣言的な方法が提供されます。クイックアクション（オプションC）とメールアラート（オプションB）は、外部システムとの統合に必要な技術的なデータ転送をサポートしていません。

エスカレーションルールは、ケースが企業のサービスレベルアグリーメント（SLA）に違反しないようにするために特別に設計されています。ケースが事前定義された基準を満たし、特定の期間（2時間や7日間など）オープン状態のままになると、エスカレーションルールが自動的にトリガーされます。プラットフォーム管理者は、これらのルールを設定して、主に2つのアクションを実行できます。ケースを別のユーザーまたはキュー（Tier 2サポートチームなど）に再割り当てし、遅延に対処するためにマネージャーまたは新しい所有者に通知メールを送信します。マイルストーンとエンタイトルメント（オプションA）は、レコードのSLA遵守状況を追跡および表示するために使用されますが、エスカレーションルールは、時間ベースのトリガーに基づいてレコードを物理的に「ルーティング」または移動するための機能エンジンです。オムニチャネル（オプションB）は、経過時間しきい値ではなく、エージェントの可用性に基づいてリアルタイムのルーティングを処理します。自動応答ルール（オプションC）は、ケース作成時に顧客に最初の確認メールを送信するためにのみ使用されます。

効果的な Agentforce 指示は、データ形式、データのソース、および入力要件について明確にする必要があります。オプション D は、Large Language Model (LLM) について最も詳細な情報を提供するため、最適な選択肢です。形式（18 文字の ID / 3 桁のコード）、ソース（会話履歴またはユーザー入力）、ロジック / 依存関係（製品 ID が存在する場合にのみ必須）を指定します。このレベルの詳細により、エージェントが推測したり、基盤となる Salesforce アクションに不完全なデータを提供したりすることを防ぎます。オプション A と C は曖昧すぎて、エラーにつながる可能性があります。オプション B はより優れていますが、オプション D にある明示的な「必須」タグと形式の詳細がありません。質の高い指示は、エージェントの自然言語理解と Salesforce システムの構造化データ要件との間の契約として機能します。

Salesforceでは、ダッシュボードの実行ユーザーが、ダッシュボードを閲覧するユーザーに表示されるデータを決定します。ダッシュボードが「静的」実行ユーザー（例：「すべて表示」権限を持つサポートマネージャー）に設定されている場合、そのダッシュボードを閲覧するすべてのユーザーは、個人の共有権限に関係なく、マネージャーレベルのデータを閲覧できます。これにより、ケースオブジェクトの組織全体のデフォルト（OWD）である「非公開」設定が無視されます。サポートマネージャーが、担当者がグループダッシュボードですべてのケースを閲覧できることに気付いた場合、それはほぼ間違いなく、ダッシュボードが高レベルのアクセス権を持つユーザーとして「実行」されていることが原因です。この問題を修正し、ユーザーが権限を持つデータのみを表示できるようにするには、プラットフォーム管理者はダッシュボードを動的ダッシュボードに変換する必要があります。動的ダッシュボードは「ログインユーザーとして実行」に設定されているため、コンポーネントに反映されるデータは、個々の閲覧者固有の共有ルールとレコード所有権に基づいて自動的にフィルタリングされます。これにより、ダッシュボードは会社のデータプライバシーとセキュリティ要件を厳守しながら、チームにとって有用なツールであり続けることができます。

ユーザーが単一のダッシュボードで「ドリルダウン」したり、異なるデータサブセット間を切り替えたりできるようにするには、管理者はダッシュボードフィルターを追加する必要があります。ダッシュボードフィルターを使用すると、マネージャーまたはエージェントが値（例：「Origin = 電話」または「Status = 新規」）を選択すると、ダッシュボード上のすべてのコンポーネントが即座に更新され、その条件に一致するデータのみが表示されます。Salesforceでは、ダッシュボードごとに最大3つのフィルターを使用できるため、Origin、ステータス、所有者の要件に完全に対応できます。バケット列（オプションD）はレポート内のデータをグループ化できますが、ダッシュボード自体でインタラクティブな「ドリルダウン」機能は提供されません。ウィジェット（オプションB）はコンポーネント自体であり、組み合わせチャート（オプションC）は複数のデータセットを1つのビジュアルに表示しますが、フィルタリング機能は提供しません。