Salesforce Manufacturing Cloud のドキュメントによると、Tableau CRM for Manufacturing で現在の販売契約データを表示するには、販売契約オブジェクトをデータフローに追加し、データフローを更新する必要があります。データフローとは、データの抽出、変換、アプリへの読み込み方法を定義する一連の命令です。販売契約オブジェクトをデータフローに追加しないと、アプリは販売契約データにアクセスできません。また、データフローを更新しないと、アプリは販売契約データの最新の変更を反映しません。参考資料：1: CRM Analytics アプリを Manufacturing Cloud 向けにセットアップする 詳細はこちら
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予測グリッドに表示されるカスタム メトリックを入力するには、次のいずれかのオプションを使用できます。
取引先商品予測（APF）にレコードトリガーフローを実装する：レコードトリガーフローは、レコードが作成、更新、または削除されたときに実行されるSalesforceフローの一種です。レコードトリガーフローを使用すると、APFオブジェクトのカスタムメトリクス項目を、何らかのロジックまたは数式に基づいて更新できます。APFオブジェクトには、各取引先と商品の組み合わせの予測データが保存されます。カスタムメトリクス項目は、APFオブジェクトにカスタム項目として追加する必要があります。例えば、各APFレコードの収益をコストで割ることで、利益率をカスタムメトリクスとして計算するレコードトリガーフローを作成できます1。
取引先商品期間予測（APPF）にレコードトリガーを実装します。レコードトリガーは、レコードが挿入、更新、削除、または復元されたときに実行されるApexトリガーの一種です。レコードトリガーを使用すると、APPFオブジェクトのカスタム指標項目を、ロジックまたは数式に基づいて更新できます。APPFオブジェクトには、取引先、商品、期間の組み合わせごとに予測データが保存されます。カスタム指標項目は、APPFオブジェクトにカスタム項目として追加する必要があります。例えば、各APPFレコードの売上を数量で割ることで、ユニットあたりの平均売上をカスタム指標として計算するレコードトリガーを作成できます。
その他のオプションは、予測グリッドのカスタム メトリックを入力するための有効な方法ではありません。
APFまたはAPPFにApexトリガーを実装しても、Apexトリガーはトリガー元のオブジェクトを更新できないため、機能しません。これにより再帰ループが発生し、エラーが発生します3。
アカウント売上予測設定ページの「すべての売上予測を再計算」ボタンは機能しません。このボタンは、アカウント売上予測計算設定に基づいて既存の指標のみを再計算します。計算設定に含まれていないカスタム指標は再計算されません。4 参考資料: 1: レコードトリガフローの作成 | Salesforce ヘルプ 2: トリガ | Apex 開発者ガイド | Salesforce Developers 3: Apex トリガのベストプラクティスとトリガフレームワーク - Salesforce Developers Blog 4: すべての売上予測を再計算 | Salesforce ヘルプ

アカウントマネージャ目標は、Manufacturing Cloudの機能であり、アカウントマネージャとそのチームの販売目標を設定・管理し、パフォーマンスを追跡することができます。この機能を使用するには、「設定」でこの機能を有効にし、目標の作成、割り当て、配分方法に影響するいくつかの設定を定義する必要があります。管理者は、「アカウントマネージャ目標」の「設定」領域で以下の3つのオプションを定義できます。
* 目標測定タイプ：これは、収益、数量、その他のカスタム測定項目など、目標の測定単位です。組織には最大3つの目標測定タイプを定義し、それぞれ異なる目標タイプに割り当てることができます。例えば、収益と数量にそれぞれ異なる目標タイプを設定し、それぞれに異なる目標測定タイプを適用することができます。
* チームメンバー階層：これは、個々のアカウントマネージャーからそのマネージャーなどへ、目標がどのようにロールアップされるかを決定する階層です。標準のユーザーロール階層、またはカスタムオブジェクトに基づくカスタム階層を使用できます。階層は、目標の配分、集計、レポート作成方法に影響します。
* 配布頻度：親ターゲットから子ターゲットへターゲットを配布する頻度です。月次、四半期、年次から選択できます。配布頻度は、異なる期間におけるターゲットの計算方法と表示方法に影響します。
参考資料: Manufacturing Cloud の取引先マネージャのターゲット | Salesforce Trailhead モジュール、取引先マネージャのターゲットの有効化 - Salesforce、取引先予測設定の定義ユニット | Salesforce Trailhead モジュール

説明
開始期間は、予測に含めるべき現在の期間より前の期間数です。この場合、現在の期間は2024年2月で、組織は1期間前の2024年1月から予測を開始したいと考えています。したがって、開始期間の値は2である必要があります。参考資料：Manufacturing Cloudを使用した高度なアカウント予測、ディメンションと期間グループの設定

説明
Claimは、パートナーまたは販売代理店から提出された保証請求に関する情報を取得する標準オブジェクトです。Type、Reason、Account、Status、Resolutionといったフィールドが含まれます。Claimは、請求に関連する個々の製品またはサービスに関する情報を取得するClaim Itemの親オブジェクトです。
クレームはクレーム参加者とも関連しており、クレーム参加者は、請求者、製造業者、サービスプロバイダーなど、クレームに関係する当事者に関する情報を取得します。参照: [クレーム]、[クレーム項目]、
[クレーム参加者]