複数の事業部門にわたるビジネスパフォーマンスを分析し、顧客アカウント、製品、事業部門に基づいて売上予測を作成したいアカウントマネージャーは、Advanced Account Forecasting を活用することをお勧めします。このソリューションは、商談、注文、販売契約、過去の注文、その他のカスタム指標を考慮した360度ベースライン予測を生成し、ビジネスのさまざまな側面を包括的に把握できます。

販売契約の複製機能は、既存の販売契約の詳細をコピーして新しい販売契約を作成できる機能です。これにより、異なるアカウントや期間で同様の販売契約を作成する際の時間と労力を節約できます。販売契約を複製すると、商品名、数量、価格、割引などの商品の詳細が元の販売契約からコピーされます。新しい販売契約はドラフトステータスで作成されるため、編集して承認のために送信できます。新しい販売契約のデフォルトの開始日は、元の販売契約の開始日ではなく、現在の日付です。指標、実績、予測などの契約条件の詳細は、販売契約と期間ごとに固有のものであるため、元の販売契約からコピーされません。参照: 販売契約の複製、販売契約の複製

説明
サービスエージェントが顧客とのやり取りからアカウントに関連する販売契約の最新情報にアクセスできるようにするため、Manufacturing Cloud コンサルタントは、Lightning App Builder のアカウントレコードページに販売契約関連リストを追加することを推奨します。これにより、サービスエージェントはアカウントに関連付けられた販売契約を確認し、そのステータス、条件、スケジュールを確認できます。
販売契約関連リストは、取引先オブジェクトでデフォルトで利用可能であり、Lightning アプリケーションビルダーを使用して取引先ページレイアウトに追加できます。参考資料: 販売契約の概要、Lightning アプリケーションビルダーを使用したレコードページのカスタマイズ

説明
段階的なロールアウトを実現するために、コンサルタントは新機能を本番組織に導入し、ロールアウト対象のユーザーにManufacturing Cloudの権限セットを割り当てることができます。これにより、指定されたユーザーのみが「販売契約」タブとその機能にアクセスできるようになります。他のユーザーは、Sales CloudまたはService Cloudの標準機能を中断することなく引き続き使用できます。参考資料：Salesforce Manufacturing Cloud実装ガイド、25ページ