EDAをインストールした後、コンサルタントは、アクセスする必要のあるプロファイルに対してEDAレコードタイプを利用可能にする必要があります。これは、EDAにはアカウント、連絡先、コース、プログラム登録などの標準オブジェクト用のカスタムレコードタイプが複数付属しているためです。これらのレコードタイプは、世帯、学生、教員、コース提供、プログラム登録など、さまざまな種類のレコードに対して異なるビューとフィールドを提供します。デフォルトでは、これらのレコードタイプはどのプロファイルにも割り当てられていないため、コンサルタントは大学の業務要件とユーザーロールに基づいて、適切なプロファイルに手動で割り当てる必要があります。これにより、ユーザーはEDAレコードタイプとフィールドを正しく効率的に表示および使用できるようになります。参照：教育データアーキテクチャの基本、レコードタイプのプロファイルへの割り当て

説明
CRM戦略とは、組織がSalesforceを使用して目標や目的を達成する方法を概説する計画です。コンサルタントは、CRM戦略の一環として組織の取り組みに優先順位を付けることを推奨する必要があります。これは、Salesforceソリューションを、資金調達、寄付者エンゲージメント、卒業生関係など、アドバンスメントオフィスの最も重要かつ緊急なニーズに合わせるのに役立ちます。取り組みに優先順位を付けることで、プロジェクトの範囲、タイムライン、予算、主要なステークホルダー、成功指標、および関連するリスクを定義するのにも役立ちます2。Nonprofit Success Pack（NPSP）の実装は、考えられるソリューションオプションですが、CRM戦略の推奨事項ではありません。ディスカバリーセッション中にソリューション設計を開始することは、プロジェクト管理のベストプラクティスですが、CRM戦略の推奨事項ではありません。

機会は、採用担当者がスポンサーシップ依頼の進捗状況を追跡するために使用するオブジェクトです。機会は、寄付、助成金、スポンサーシップなど、組織にとっての潜在的な売上または収益源を表すオブジェクトです。機会は、金額、段階、可能性、完了日など、スポンサーシップ依頼に関するさまざまな情報を追跡するために使用できます。キャンペーン、プログラム計画、および提携は、採用担当者がスポンサーシップ依頼の進捗状況を追跡するために使用するオブジェクトではありません。参照:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.opportunity_overview.htm&type=5
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/nonprofit_fundraising
/非営利団体の資金調達機会

コンサルタントは、K-12 Architecture Kit を小学校の生徒とその保護者の追跡に使用する際の考慮事項として、K-12 Architecture Kit が Nonprofit Success Pack をベースに構築されていることを学校と話し合うべきです。
K-12 Architecture Kit は、K-12 学校が生徒のライフサイクルを管理するための柔軟で拡張性の高いデータ アーキテクチャを提供する製品です。K-12 Architecture Kit は、非営利団体が構成員や寄付者を管理するためのデータ アーキテクチャを提供する製品である Nonprofit Success Pack をベースに構築されています。K-12 Architecture Kit は、連絡先、アカウント、関係、所属、出席イベント、行動応答などのオブジェクトと機能を追加することで Nonprofit Success Pack を拡張します。コンサルタントは、K-12 Architecture Kit を小学校の生徒とその保護者の追跡に使用する際の考慮事項として、K-12 Architecture Kit が Nonprofit Success Pack をベースに構築されていることを学校と話し合う必要があります。その際、K-12 学校で Nonprofit Success Pack を使用する際のメリットと課題（データ モデル、用語、構成など）について説明してください。Experience Cloud が必要であること、EDA をベースに構築されていること、または Admissions Connect をベースに構築されていることは、K-12 Architecture Kit を小学校の生徒とその保護者の追跡に使用する際にコンサルタントが学校と話し合うべき考慮事項ではありません。参照:
https://www.salesforce.org/products/k-12-architecture-kit/overview/
https://powerofus.force.com/s/article/K12-Architecture-Kit

説明
パスウェイとプラン要件は、学生とアドバイザーが学業の選択肢をより明確に把握し、学位取得要件を視覚化できるようにするという要件を満たすために、コンサルタントが推奨できる2つのコンポーネントです。パスウェイは、専攻、副専攻、資格など、学生の学業計画を作成および管理できるコンポーネントです。パスウェイは、学業計画を完了するために必要なコースと要件を表示することで、学生とアドバイザーが学業の選択肢をより明確に把握するのに役立ちます。プラン要件は、単位、コース、選択科目など、学業計画の要件を定義してグループ化できるコンポーネントです。プラン要件は、学業計画の各要件の進捗状況とステータスを表示することで、学生とアドバイザーが学位取得要件を視覚化するのに役立ちます。
サクセスプランとパスは、学生とアドバイザーが学業上の選択肢をより明確にイメージし、学位取得要件を視覚化するための手段を提供するという要件を満たす要素ではありません。参考文献：
https://www.salesforce.org/products/student-success-hub/overview/
https://powerofus.force.com/s/article/SSHub-Pathways
https://powerofus.force.com/s/article/SSHub-Plan-Requirements