AppExchange リード重複除外アプリケーションを取得することと、Salesforce マッチングおよび重複ルールを実装することは、Cloud Kicks のマネージャーが Salesforce にリードをインポートするときに重複レコードの作成を避けるために取るべき 2 つのアプローチです。AppExchange リード重複除外アプリケーションは、あいまい一致、カスタム ルール、一括マージなど、インポート中に重複するリードを見つけて防止するための追加の機能を提供できます。Salesforce の照合ルールと重複ルールを使用すると、管理者は Salesforce が重複を識別する方法を定義できます。さまざまな基準と、ブロック、許可、アラートなど、インポート中にユーザーがリードを処理する方法に基づいてリードします。他のオプションは、インポート中に機能しなかったり、重複排除機能が提供されなかったり、追加のカスタマイズが必要になったりするため、重複レコードを回避するのに現実的または効果的ではありません。

タイプの選択リスト フィールドを使用して請求書オブジェクトに関連するカスタム オブジェクトを作成すると、アーキテクトは添付ファイルを分類し、タイプごとにレポートできるようになります。標準の Attachment オブジェクトには ContentType 選択リスト フィールドがないため、それにカスタム選択リスト フィールドを追加することはベスト プラクティスではありません。