Testimonial__c レコードを送信者の連絡先レコードと取引先レコードの両方に接続するには、アプリ ビルダーは Testimonial__c から取引先への主従関係、および Testimonial__c から連絡先への参照関係を作成する必要があります。マスター/詳細関係により、2 つのオブジェクト間に親子関係が作成され、ロールアップ集計フィールド、設定の共有、およびアクションのカスケードが可能になります。参照関係により、2 つのオブジェクト間に緩やかな関連付けが作成され、ユーザーはあるオブジェクトから別のオブジェクトにレコードを関連付けることができます。ソース

アプリビルダーは、このプロセスを自動化するために 2 つのツールを使用する必要があります。
プロセス ビルダー: これは、特定の基準に基づいてアクションを実行できる自動化ツールの一種です。この場合、プロセスビルダーは商談が成立ステージに移行するかどうかを評価する基準を設定し、Chatter グループにメッセージを投稿するアクションを実行できます。
ワークフロー: これは、特定の基準に基づいてアクションを実行できる別のタイプの自動化ツールです。この場合、ワークフローには、商談が成立ステージに移行するかどうかを評価する基準を含めて、Chatter グループにメッセージを投稿するアクションを実行できます。オプション A と C は、このプロセスを自動化できるツールではありません。