Opportunity のレコードトリガー フローは、コードを書かずにタスクの作成と割り当てを自動化できるため、開発者がこの要件を実装する最も効率的な方法です。レコード トリガー フローは、レコードの作成、更新、または削除時に実行されるように構成でき、フロー要素 1 を使用して関連レコードにアクセスして更新できます。Opportunity のレコードトリガーフローでは、
$Record グローバル変数を使用して商談所有者にアクセスし、タスクを商談所有者に割り当てます2。
タスクで自動起動されるフローは、開発者がトリガーやボタンなどの別のプロセスからフローを手動で呼び出す必要があるため、この要件を実装する効率的な方法ではありません3。タスクで自動起動されるフローは、ルックアップ要素なしでは商談レコードまたはその所有者にアクセスできないため、複雑さが増し、パフォーマンスが低下します。
タスクの Apex トリガは、開発者がコードを作成して保守する必要があり、フローよりもエラーが発生しやすく、デバッグが難しいため、この要件を実装する効率的な方法ではありません。Task の Apex トリガも、SOQL クエリなしでは商談レコードまたはその所有者にアクセスできません。これにより、ガバナ制限が消費され、SOQL 制限の 101 に達するリスクが高まります。
タスク アクションは、ユーザーが商談レコード ページからタスクを手動で作成して割り当てる必要があるため、この要件を実装する効率的な方法ではありません。タスク アクションはプロセスを自動化せず、ユーザーがビジネス ルールを覚えて従うかどうかに依存します。参考文献:
*1: レコードトリガーフローでビジネスプロセスを自動化
* 2: レコードでトリガーされるフローで $Record グローバル変数を使用する
* 3: スケジュールされたフローとプラットフォームのイベントトリガーフローでビジネスプロセスを自動化
* : フロー内の関連レコードにアクセスして更新する
* : アペックストリガー
* : アペックスガバナ制限
* : アクションバーのアクションを作成します。