説明
ダッシュボード コンポーネントを作成し、ダッシュボードを毎月更新するようにスケジュールすると、営業担当副社長が月ごとに成立した取引の数を判断し、前月比の結果を比較するのに役立ちます。ダッシュボードは、Salesforce のレコードの主要な指標と傾向を視覚的に表示したものです。ダッシュボード コンポーネントは、ソース レポートのデータを表示するグラフ、表、指標、またはゲージです。ユーザーは、商談をステージとクローズ日でフィルターするレポートに基づいて、各月の成立した取引の数を表示するダッシュボード コンポーネントを作成できます。また、ダッシュボードを毎月更新するようにスケジュールして、常に最新のデータが表示されるようにすることもできます。
商談履歴オブジェクトのレポート スナップショットを毎月実行するようにスケジュールすると、営業担当副社長が月ごとに成立した取引の数を判断し、月ごとの結果を比較するのにも役立ちます。レポート スナップショットは、特定の時点でデータを取得し、カスタム オブジェクトに保存するレポートです。
ユーザーは、商談の金額やステージの変更を追跡する商談履歴オブジェクトからデータを取得し、月、年、ステージ、件数などの項目を含むカスタム オブジェクトに保存するレポート スナップショットを作成できます。その後、ユーザーはレポート スナップショットを毎月実行するようにスケジュール設定して、常に最新のデータを取得できるようにすることができます。

括弧付き通貨換算を有効にすると、営業チームがオーストラリアの取引額を米ドル (USD) でレポートできるようになります。括弧付き通貨換算は、レポートやダッシュボードで、換算した通貨額を元の通貨額の横の括弧内に示す機能です。たとえば、商談の金額が 10,000 オーストラリア ドル (AUD) で、企業通貨が USD の場合、括弧付き通貨換算を有効にすると、為替レートに基づいて金額が 10,000 AUD (7,500 USD) と表示されます。括弧付き通貨換算を有効にすると、営業チームはオーストラリアの取引額を手動で計算しなくても、USD で簡単に確認して比較できます。

説明
Einstein Activity Capture (EAC) を使用すると、ユーザーは Salesforce にメールと添付ファイルを保存し、アクティビティ タイムラインと関連リストに表示することができます。ユーザーは、EAC 経由で追加されたメールを関連リストのアクティビティ ビューに表示することを選択できます。
Einstein Activity Capture を使用するには、ユーザーは自分のメール アカウントを Salesforce に接続する必要があります。また、Lightning でメールを送信する前に、サービス プロバイダーの利用規約に同意する必要があります。