Tableau CRMは、社内の共有ドライブなど、様々なソースから取得したデータに基づき、チャート機能を備えた複雑なダッシュボードを作成できる製品です。Tableau CRMは、コネクタやデータフローを使用して外部データソースに接続し、Salesforce内のデータセットにデータを保存できます。
Tableau CRMは、人工知能と機械学習を使用して、データに基づいた洞察と推奨事項を提供することもできます。

説明
公開グループとは、ユーザー、ロール、ロールと部下、またはその他のグループをグループ化したもので、レコードやフォルダへのアクセスを共有するために使用できます。共有ルールとは、特定の条件または所有権に基づいてレコードへの追加アクセス権を付与するルールです。この場合、管理者は更新チーム用の公開グループを作成し、商談に関する条件に基づく共有ルールを作成して、成立したすべての商談に対してグループに読み取り専用アクセス権を付与する必要があります。これにより、更新チームはアカウントを非公開にしたまま、更新対象となるすべての商談を確認できます。参考資料：
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.admin_sharing.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.sharing_rules.htm&type=5

ロールアップ サマリー フィールドに関して管理者が留意すべき 2 つの考慮事項は次のとおりです。
* ロールアップの種類には、COUNT、SUM、AVGがあります。ロールアップの種類は、子レコードのデータをどのように集計し、親レコードに表示するかを決定する関数です。使用可能なロールアップの種類は、子レコードの数を数えるCOUNT、数値の値を合計するSUMです。
* 子レコードのフィールド、子レコードの数値フィールドの平均値を計算する AVG、子レコードのフィールドの最小値を表示する MIN、子レコードのフィールドの最大値を表示する MAX。
* ロールアップ集計項目は、主従関係の主オブジェクト側に作成されます。主従関係とは、2つのオブジェクトをリンクし、主オブジェクトがセキュリティや削除などの従オブジェクトの特定の動作を制御する関係の一種です。ロールアップ集計項目は、親レコードに関連付けられた子レコードから計算された値を表示する項目の一種です。ロールアップ集計項目は、主従関係の主オブジェクト、または必須として設定されている参照関係にのみ作成できます。
他の 2 つのオプションは、次の理由で正しくありません。
* ロールアップ集計項目は、主従関係をルックアップに変換することを妨げるものではありません。ロールアップ集計項目が別の関係を含む数式項目を参照している場合にのみ、ルックアップ変換が妨げられます。
* ロールアップフィールドは保存前には計算されません。保存後に計算されるため、更新には時間がかかる場合があります。
参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_rollup_summary_fields.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.relationships_considerations.htm&type=5