プロセスビルダーとフロービルダーは、管理者がコードを記述することなくSalesforceのビジネスプロセスを自動化できるツールです。プロセスビルダーとフロービルダーは、レコードの作成、項目の更新、メールの送信、Chatterへの投稿、Apexクラスの呼び出し、フローの呼び出しなどのアクションを実行できます。
Cloud Kicks でリードレコードへの複数の更新と関連のないレコードの更新を自動化するには、管理者は次の 2 つのオプションを使用できます。
* B) レコードが変更されたときに実行されるプロセスビルダーを作成する
プロセスビルダーは、管理者が条件ノードとアクショングループで構成されるプロセスを作成できるツールです。条件ノードはプロセスを実行する条件を定義し、アクショングループはプロセスが実行するアクションを定義します。プロセスは、レコードの作成時、またはレコードの作成もしくは編集時に実行できます。
レコードが変更されたときに実行されるプロセスビルダーを作成することで、管理者は特定の条件に基づいてリードレコードの更新を自動化し、フィールドの更新、メールの送信、Chatter への投稿、Apex クラスの呼び出し、フローの呼び出しなどのアクションを実行できます。参考: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。
process_overview.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.process_considerations.
htm&type=5
* C) レコードが作成または更新されたときに実行されるフローを作成する
Flow Builderは、管理者が画面、割り当て、判断、ループなどの要素で構成されるフローを作成できるツールです。要素はフローのロジックとユーザーインターフェースを定義します。フローは、ユーザーがボタンをクリックしたとき、プロセスビルダーによってレコードが更新されたとき、システム内でイベント（レコードの作成など）が発生したときなど、さまざまな方法で実行されます。