説明
営業プロセスは、商談が作成から成立まで進む一連の段階です。管理者は、組織内のさまざまなビジネス モデルや製品ラインに合わせてカスタマイズできます。新しい販売プロセスを作成することは、ドリームハウス リアルティが、同社が過去に提供してきたものとは異なり、異なるビジネス モデルに従う新しいホーム コンシェルジュ サービスの異なる一連の段階を定義するのに役立ちます。
クイック アクション、新しい承認プロセス、または新しい商談製品の作成は、カスタマイズされた販売プロセスを作成するためのソリューションではありません。これらは、レコードの作成、レコードの承認、商談への製品の追加など、さまざまな目的に使用されます。参考文献:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_salesprocess.htm&type=5

説明
機会の段階に基づいて重要な値を明らかにするには、管理者は、成功のためのガイダンスとともに各段階に関連するフィールドを表示するパス キー フィールドを使用する必要があります。パス キー フィールドはステージごとにカスタマイズでき、ユーザーが販売プロセスを通じて商談を進める際に重要な情報とアクションに集中できるようになります。動的フォーム、商談プロセス、ワークフロー ルールは、段階に基づいて値を表示するように設計されていません。参考資料: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.path_key_fields.htm&type=5

セクション: ボリューム F