参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/set-up-sales-territories-organize-business-markets-geographical-area

説明
グラフィカル ユーザー インターフェイス、テキスト、アプリケーション、電子メールの説明が自動生成されます

説明/参照:
構成の実行
テストレット 3
背景
ベローズ大学にはいくつかのスポーツ チームがあります。スポーツイベントは年間を通じて開催されます。イベントのチケットを管理および販売するプロセスは非常に時代遅れです。同大学は Microsoft Excel を使用して、シーズンごとにプライベート ボックス席の料金を誰が支払ったかを追跡しています。大学では紙ベースのシステムを使用して個別のチケット販売を管理しています。ベローズは、正確な購入情報が不足しているため、チケット販売で損失を被ることがよくあります。
現在、大学はスポーツイベント当日のチケット販売をサポートしていません。すべてのチケットは事前に購入する必要があります。
ベローズ大学は、スポーツ イベントのチケット販売プロセスを合理化する予定です。この組織には、社内の営業担当者をサポートし、シーズン中のすべてのチケット販売を追跡する最新のシステムが必要です。
セールスチーム
Bellows College には、社内電話営業担当者と、特定の販売地域に割り当てられた地域営業担当者がいます。インサイドフォンの販売担当者は、主に現金またはクレジットカードによるチケットの個人販売を担当します。地域の営業担当者は主にグループおよびプライベートボックスの販売を担当します。グループ販売およびプライベートボックス販売に関する電話での問い合わせはシステムに入力され、適切な地域担当者に割り当てられます。
ダイナミクス 365
Bellows College は、チケット販売の管理を支援するために Microsoft Dynamics 365 Sales を購入しました。あなたは、大学のニーズを満たすようにシステムを構成するために雇われています。
大学は、新しいシステムに対して次の要件を特定しました。
* すべてのスポーツと会場にわたるチケット販売の効率と一貫性を促進および向上させるための反復可能な手順を実施します。
* 販売マージンは、チケットの基本価格に基づいてグループおよび同窓会販売の割引を加えて計算します。
*プライベートボックスの売上を最大化します。
* すべての潜在的な販売と保留中の販売を可視化します。
* すべての営業担当者が実行したフォローアップ活動を追跡し、報告します。
現在のプロセス
チケット販売
チケットの販売は、7月1日に始まり6月に終わる大学の会計年度に基づいて完了および表示されます。
30.
既存顧客のチケット販売は、追跡とレポートの目的で新たな機会として入力されます。タイムリーなフォローアップ (および営業担当者の説明責任) を促進するために、新しい商談が作成されるたびに電話アクティビティが自動生成されます。
新規顧客のチケット販売は、リードとしてソリューションに入力されます。リードには次のステータスがあります。
オープン、適格、および失格。ステータス値はカスタマイズできません。ステータス値はカスタマイズできません。
ステータスの理由はカスタマイズできます。
チケットの価格
すべてのスポーツ イベントの標準チケット価格は 50 ドルです。同窓生以外のチケット購入の価格は標準料金に基づいています。同窓会チケットの購入価格は現在の価格です。今シーズンの現在の料金はチケット1枚あたり35ドルです。サッカーを除くすべてのスポーツの価格はマークアップされます。サッカーの価格は確実な利益に基づいて決定されます。大学では、チケット購入者の 3 つのカテゴリーに対して次のマークアップとマージンのポリシーを設けています。

団体購入の場合、チケットパッケージの割引が利用できます。次の表に料金を示します。

プライベートボックス席
プライベートボックス席は数に限りがございますので、すぐに完売となります。これらの座席は、まず現在のレンタル者に提供され、次に卒業生に提供されます。残りのボックスシートチケットは、毎年他の人が利用できるようになります。
同大学の学部長は、グループのCEOや主要な意思決定者に直接電話をかけて、プライベートボックスのレンタルを更新してくれたことに感謝したいとの意向を表明した。
既存顧客向けのプライベートボックス販売は商談として入力され、確定すると注文に変換されます。新規顧客向けのプライベートボックスおよびグループ販売はリードとして入力され、標準化された販売プロセスに従います。レポートをサポートするために、保留中の新規顧客の販売は、新規、承認保留中、承認済みの段階を使用した検証プロセスを経ます。
要件
会計
予算と税金は、年次会計期間にわたって追跡する必要があります。会計期間の名前は、7 月 1 日の日付に基づいて表示する必要があります。会計期間は略語をサポートし、4 つの四半期に分割できる必要があります。
請求書には以下を含める必要があります:
※価格表商品：価格表に連動した商品
※カタログ外製品：カタログに掲載されていない既存の製品
* オポチュニティ製品: 以前に作成されたオポチュニティからの製品
※請求書上の商品価格は販売員の判断により変更可能 システム構成 システムは以下のように設定する必要があります。
※現金・クレジットカードでの個別売上はシステム上注文として入力されます。
* 新しい案件では、割り当てられた営業担当者が 5 日以内に完了する必要がある電話活動が自動的に生成されます。通話の有効な結果は、終了時に接続済み、残メッセージ、および間違った番号に設定されます。
* プライベート ボックス レンタルの非更新は、追跡およびレポートの目的で次の結果で指定する必要があります: 興味がない、予算削減、廃業、その他。「その他」を選択した場合、営業担当者は表示されたテキスト ボックスに追加情報を入力する必要があります。
チケット
チケット管理者は、グループまたはゲームのバンドルのチケットを大量購入する場合の割引を作成できなければなりません。
チケット管理者は、チケット販売の最適なマージンを計算できなければなりません。価格をコストのパーセンテージとして計算する必要があります。
報告
学校の運動部長は、定義されたテンプレートに基づいた特定の書式を含む会計年度報告書を必要としています。レポートには、チケット購入者のタイプ (卒業生、非卒業生、学生) を示すグラフが含まれている必要があります。
すべての販売レポートは、Dynamics 365 for Sales を使用して完了する必要があります。Bellows College は、チケット販売の視覚化とダッシュボードの作成を可能にするために、BI 用の Sales Content Pack のオンライン バージョンを購入しました。営業チームは、安全な接続を使用して Bellows College Power BI ダッシュボードにアクセスする必要があります。
営業チームのメンバーは、レポートのニーズを満たすために次のレポート タイプを必要とします。

問題の記述
営業マネージャーは、ある営業担当者の売上が他の営業担当者と比べて少ないことに懸念を抱いています。従来のシステムでは、マネージャーが適切なフィードバックや指導を行うのに十分なデータが提供されません。
営業マネージャーは、Contoso, Ltd. というプライベート ボックスの潜在的な顧客から、グループ チケットを購入する準備ができているにもかかわらず、どの営業担当者からも連絡がないことを確認する電子メールを受け取りました。