説明
自動的に生成されたグラフィカル ユーザー インターフェイスの説明を含む画像

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/opportunity-kanban-view

説明

参考文献:
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/customer-service/set-up-rules-toautomatica

Explanation:

トピック 6、Contoso, Ltd (アプライアンス会社)
背景
Contoso, Ltd. は、さまざまな地域にアプライアンスを販売するアプライアンス会社です。同社は、外部の販売会社である First Up Consultants を利用して、営業担当者がいない分野での機会を管理しています。
First Up Consultants の担当者は Dynamics 365 Sales ライセンスを持っていません。社内営業チームは毎月約 500 件の展示会の見込み客を生み出しています。
Contoso, Ltd. は、追加機能を有効にせずに Dynamics 365 Sales を使用しています。同社は現在、カスタム フォームと Sales Hub アプリのみを使用しています。
その会社は最近、営業マネージャーを採用した。営業マネージャーはプロセスの改善を計画しており、コストを可能な限り低く抑える必要があります。手動によるアプローチとは、営業マネージャーが Dynamics の情報を表示することを意味します。
365 Sales ですが、エントリは追加されません。営業マネージャーは、大幅な改善が必要な次の領域を特定しました。
* リードプロセス
* 機会プロセス
* マーケティングプロセス
* 一般的な企業のコラボレーションとコミュニケーション
リードプロセス
※本社で作成したリードは、循環的な順序で営業担当者に自動的に配信される必要があります。
展示会のリードは営業担当者によって作成され、再配布する必要はありません。
* 他のタスクが優先されるため、リードの割り当てが遅れることがよくあります。
* タスクに優先順位を付けやすくするために、営業担当者はリード フォームに「次へ」ウィジェットを必要とします。
* 営業担当者は、展示会の 1 週間後にリードに電話することを思い出させるタスクを必要とします。
* 営業担当者は、展示会で見込み客に会うのが上手です。展示会の翌日、フォローアップ電子メールが手動で送信されますが、多くの場合、そこでコミュニケーションが途絶えてしまいます。
* 営業担当者は、Microsoft Outlook を使用しているときに、見込み客への顧客の電子メールを追跡することを忘れることがよくあります。
機会のプロセス
* 契約チームは、Dynamics 365 Sales にアップロードされたすべての契約をレビューして商談を確認する必要がありますが、Dynamics 365 Sales にはアクセスできません。
* 機会は別の子アカウントまたは親アカウントに転送されることが多いため、アカウントごとに契約を提出しないでください。
* First Up コンサルタントは、Dynamics 365 Sales で案件の進捗状況を追跡する必要があります。
マーケティングプロセス
* 契約チームは、Dynamics 365 Sales にアップロードされたすべての契約をレビューして商談を確認する必要がありますが、Dynamics 365 Sales にはアクセスできません。
* 機会は別の子アカウントまたは親アカウントに転送されることが多いため、アカウントごとに契約を提出しないでください。
o ポップアップ セールの電子メールは、手動で選択した cont<365 Sales のグループにのみ送信する必要があります。
* 展示会
o 販売管理者は、トレードショー終了時に、トレードショーから収集した特定のリードにマーケティング資料を送信する必要があります。販売管理者は、収集されたすべてのリードから手動でリードを選択する必要があります。
* チラシ
o 販売管理者は、四半期ごとの販売チラシを地域のリードに送信する必要があります。これらの見込み客は Web サイトから収集されます。リードは四半期を通じて自動的に追加または削除される必要があります。
一般的な問題
※営業マンは顧客訪問のため出張することが多いです。現在、営業担当者は携帯電話のブラウザーを介して Dynamics 365 Sales に接続しています。Dynamics 365 Sales フォームは多くの場合小さくて使いにくいです。
* 営業担当者は、携帯電話で次の機能を利用できるようにする必要があります。
o Dynamics 365 Sales を使用していない場合でも、新しいリードの割り当てを通知するアラートを受け取ります。o Outlook および Dynamics 365 Sales のすべての会議と予定を 1 つのビューで表示します。o 顧客向けに SQL Server Reporting Services (SSRS) の見積もりを生成します。
* 営業担当者は、別のアプリに移動することなく電子メールをレコードに関連付けることができるように、電子メールを Dynamics 365 Sales レコードに表示する必要があります。
* 新しい営業担当者はレコードを開くことはできますが、アプリにはアクセスできません。営業担当者には、他のすべての営業担当者と同じアプリへのアクセスが許可されています。
あなたは、販売管理者が展示会や Web サイトから生成された潜在顧客を特定できるよう支援する必要があります。