説明/参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/change-auto-number-prefix-contract-case-article-quote-order-invoice-campaign-category-knowledge-articles

説明

トピック3、劇場のグループ
現在の環境
同社はチケットに次の価格体系を使用しています。

担当者は、請求書として使用するMicrosoftWordドキュメントを作成します。チケットの価格はしばしば一貫性がありません。顧客が他のショーに行くため、チケットの売り上げが失われることがよくあります。
要件
名刺
*すべてのグループ販売顧客の名刺をスキャンし、画像を連絡先レコードと一緒に保存する必要があります。
*顧客が以前に劇場に行ったことがある場合でも、顧客の名刺をスキャンする必要があります。
*名刺はすべてのお問い合わせフォームに表示する必要があります。
営業担当者
*各営業担当者は、月に一定量のチケットを販売する必要があります。
*各営業担当者が販売するチケットの数は、営業担当者とそのマネージャーとの月例会議の前の月末にのみ合計する必要があります。
*営業担当者は、システムで販売された数量を毎日確認できないようにする必要があります。
機会
*営業担当者が商談を閉じるときに、営業マネージャーの名前を商談レコードに追加する必要があります。
*失われる機会には、他のショーで興味がない理由を含める必要があります。
*毎週大量のチケットを注文する機会の中には、さまざまな数量の見積もりをすばやく求めているものがあります。彼らはそれを次のように分解したいと思っています：
*チケットによる価格ブレイクアウト
*数量割引額
*元のチケット価格
注文
*ショーのチケットを大量に購入するお客様は、必ず最初に見積もりを取得する必要があります。
*大量購入の場合、注文は常に見積もりレコードから作成する必要があります。
*見積もりの​​ないチケットを少量購入するお客様は、請求書を送付する必要があります。
データ分析
*ショーのチケット販売に関連する電子メールメッセージを分析します。
*関係を分析して、潜在的なチケット購入者のための友人や同僚の潜在的な販売を支援します。
*アカウントを分析し、アカウント担当者と顧客との関係を評価して、コミュニケーションのレベルを測定します。
ビジュアル
次の棒グラフを含む、すべてのレジ係のチケットダッシュボードを作成する必要があります。
*各ショーで販売されたすべてのチケット
*各ショーで利用可能なすべてのチケット
*10枚以上のチケットのグループを購入したアカウント
*年齢層ごとに購入したチケット
ショー
*担当者は、ショーのチケットを購入しないときに顧客がどのショーに行くかを追跡する必要があります。この情報はレコードに入力する必要があります。
*潜在的な大規模な販売が失われるたびに、担当者は、ショーではなく、どのショーチケットを購入したかを顧客に尋ねる必要があります。
*他の劇場でのショーは、毎月更新する必要があります。
*さまざまな番組の数量割引と一括購入は一貫している必要があります。
問題
*チケットダッシュボードには8つのセクションがあります。ダッシュボードには、年齢層に関するデータを表示する折れ線グラフが含まれています。ダッシュボードには、チケット販売をグループ化するチャートもあります。グラフには、10枚以上のチケットが販売されていますが、20枚以上のチケットを購入したアカウントがありません。
*キャッシャーは、チケットダッシュボードの2つの特定の領域を表示できないと報告しています。営業担当者は、ダッシュボードのすべての領域を表示できると報告しています。
*代表者1は名刺をスキャンできません。
*一部のユーザーは、デスクトップマシンを使用しているときに名刺を表示しませんが、タブレットや携帯電話からは名刺を表示します。
*システムには名刺画像はありません。
*名刺スキャンで重複する連絡先が作成されています。

説明
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/admin/using-word-templates-dynamics-36