ユーザーが Salesforce にサインインしたときに、顧客別にフィルタリングされた地域別売上の Tableau ビューが自動的に表示されるようにするには、ビューを Salesforce に直接埋め込むのが最も効果的です。
* ビューの埋め込み: Tableau は、Salesforce などの Web アプリケーションにダッシュボードを埋め込む機能を提供します。このアプローチにより、視覚化が Salesforce ユーザー インターフェイスの一部となり、ユーザーがデータを表示するために Salesforce から移動する必要がなくなるため、ユーザー エクスペリエンスが向上します。
* これを実装するには、Tableau の埋め込みコードを使用します。このコードは、特定のビューごとに Tableau Server から生成できます。この埋め込みコードを Salesforce Visualforce ページに配置するか、Salesforce Canvas を使用してこれらのビューをシームレスに統合します。
* この設定により、Tableau ビューは Salesforce からユーザー認証情報を継承できるようになり、Salesforce ログイン セッションと直接連携して、ユーザーのアクセス権と地域に基づいてパーソナライズされたデータ視覚化が可能になります。
参考資料埋め込み手法は、Tableau と Salesforce の両方の公式統合ガイドに記載されており、Tableau ビューを Salesforce プラットフォームに埋め込む手順が段階的に説明されています。

主要な KPI を表示したまま 2 つのビュー (予測の概要と前年比の指標) を切り替える最も効率的な方法は、表示を制御するためのパラメーターと計算フィールドを使用することです。
* ブールパラメータを作成する: このパラメータには、2 つのビュー (「予測ビュー」と「前年比ビュー」) を表す 2 つのエイリアスがあります。これにより、ユーザーはダッシュボードから直接表示するビューを選択できます。
* 計算フィールド: 常に True を返す計算フィールドを作成します。このフィールドは、パラメータに関連付けられた表示コントロールを有効にする定数プレースホルダーとして機能します。
* ダッシュボードの設定: 予測サマリーと前年比指標シートの両方をダッシュ​​ボードに配置します。前年比指標シートを予測サマリー上のフローティング オブジェクトとして設定します。
* 表示制御: フローティング前年比メトリック ビューのレイアウト タブで [値を使用して表示を制御する] オプションを使用します。この設定をブール パラメーターに関連付けると、パラメーターを変更してもダッシュボードに表示される主要な KPI に影響を与えずにこのビューの表示/非表示を切り替えることができます。
* インタラクティブ性: ダッシュボードでさまざまなオプションを選択すると (特定の部分をクリックするなど)、パラメータが変更され、表示されるビューが切り替わる「パラメータの変更」ダッシュボード アクションを実装します。
参考資料この方法では、Tableau の動的ダッシュボード設計に関するユーザー ガイドで推奨されているように、パラメーター、計算フィールド、表示設定などの Tableau ダッシュボードのインタラクティブ機能が活用されます。

セキュリティ トークン ベースの認証情報の問題によりフィールド エージェントがワークブックにアクセスできない場合、最も迅速で混乱の少ない解決策は、セキュリティ トークンを更新することです。これは、Tableau Server のデータ接続設定から実行できます。トークンを更新すると、フィールド エージェントが何らかのアクションを実行したり、他のユーザーに影響を与えたりすることなく、フィールド エージェントのアクセスが復元されます。
参考資料: Tableau での個人アクセス トークン (PAT) の使用と更新手順については、Tableau の公式リソースに記載されています。PAT は長期間有効な認証トークンであり、取り消したり更新したりしてアクセスを安全に管理できることが指摘されています1。さらに、Tableau コミュニティでは同時 PAT アクセスに関する問題について議論されており、トークンを効果的に管理する必要性をさらに裏付けています2。

移行後に新しいデータ ソースを指すように更新する必要があるワークブックを識別するには、コンサルタントは Tableau Advanced Management を使用する必要があります。Tableau のこのコンポーネントは、Tableau 環境全体でワークブックの依存関係とデータ ソースの使用状況を追跡する機能を含む包括的な管理機能を提供します。Tableau Advanced Management を使用すると、コンサルタントは接続されたワークブックに対するデータ ソースの変更の影響を評価し、更新を効率的に管理できます。

データセット内の最終日 (昨日) のデータのみを提供しながらパフォーマンスを確保するための最適な方法は、昨日の日付のみを含むようにデータをフィルターする計算フィールドを使用することです。
* 計算のフィルター [出荷日]=TODAY()-1: この計算フィールドは、今日の日付から 1 日を減算して昨日の日付を動的に計算します。このアプローチにより、毎日前日のデータのみが読み込まれるため、データの量が最小限に抑えられ、パフォーマンスが向上します。
* 動的な日付計算: TODAY()-1 を使用すると、手動で更新する必要なく、日付の変更に合わせてフィルターが最新の状態に保たれ、ダッシュボードの正確性と適時性が確保されます。
このアプローチは、データセット全体を処理するオーバーヘッドを回避し、関連する日のデータのみに焦点を当てるため効率的です。また、日付計算とフィルターに関する Tableau ヘルプ ドキュメントで強調されているように、日付関数を使用して動的フィルターを作成する Tableau の機能とも一致しています。
参照: このソリューションは、Tableau のパフォーマンス最適化リソースと日付計算ガイドラインで推奨されているように、Tableau の組み込みの日付関数と動的計算を利用してパフォーマンスを最適化します。