説明
レコード タイプと販売プロセスを使用すると、さまざまなタイプの商談に対して、異なるページ レイアウト、フィールド、必須フィールド、および選択リスト値を設定できます。
参考資料: https://www.salesforceben.com/salesforce-record-types/
https://trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/create-an-opportunity-record-type-for-npsp/create-and-ma

$Record グローバル変数を使用すると、フローが実行されているアクティブ レコードの値を参照できます。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_ref_global_variables.htm&type=5

説明
営業ユーザーには交渉段階で「金額」フィールドの入力を必須とし、マネージャーには変更を許可する場合、管理者は、ユーザープロファイルが営業マネージャー以外であること、ステージが「交渉」であること、そして金額が空白であることを確認する検証ルールを設定する必要があります。これにより、営業ユーザーは金額を入力せずにレコードを保存できなくなりますが、営業マネージャーは金額を入力できます。すべてのユーザーにフィールドを必須にすることは、この要件を満たしません。数式フィールドを作成したり、マネージャーに管理者プロファイルを割り当てたりしても、フィールドの要件は変わりません。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.validation_rules_overview.htm&type=5

説明
マンションのオープンハウスレコードを作成する際にのみ追加手順が表示されるようにするには、管理者は2つの方法を使用できます。1つはページレイアウトを2つ作成し、もう1つはビジネスプロセスとレコードタイプを使用して適切な選択リスト値を表示する方法です。ページレイアウトとは、各オブジェクトのレコード詳細ページまたは編集ページにおける項目、関連リスト、ボタンなどの配置を管理者が制御できる機能です。管理者は、オープンハウスレコード用に2つのページレイアウト（戸建て用とマンション用）を作成し、それぞれの要件に応じて異なる項目またはセクションを含めることができます。ビジネスプロセスとは、リードステータスや商談ステージなど、レコードタイプに基づいてレコードが通過するステージを管理者が定義および適用できる機能です。レコードタイプとは、ユーザーのプロファイルや役割に基づいて、異なるビジネスプロセス、選択リスト値、ページレイアウトなどを提供できる機能です。管理者は、オープンハウスレコード用に2つのレコードタイプ（戸建て用とマンション用）を作成し、それぞれの要件に応じて異なるビジネスプロセスと選択リスト値を割り当てることができます。参考資料：
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_pagelayouts_overview.htm&type=5https://help.salesf

説明
インターンが入力した新しいリードを既存のリードと区別するために、管理者はレコードタイプを定義し、インターンに割り当てる必要があります。これにより、インターンはリード作成時に異なるレコードタイプを選択でき、レコードタイプに基づいて他のリードと区別できるようになります。インターンがSalesforceに手動でリードを入力している場合、Web-to-リードフォームの設定は機能しません。別途リードLightningアプリを作成したり、有効なリード割り当てルールを更新したりしても、リードの識別には影響しません。
参考資料:https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_recordtype.htm&type=5