使用
フィールドレベルのセキュリティを設定し、選択したユーザーまたはユーザーグループに対してフィールドを読み取り専用（または非表示）にします。

Salesforceでは、異なる販売ステージを利用する複数の販売手法がある場合、各手法ごとに個別の販売プロセスを作成するのがベストプラクティスです。Cloud Kicksには、それぞれ独自の販売手法と一部重複する販売ステージを持つ3つの異なる製品ラインがあるため、3つの個別の販売プロセスを作成することで、各製品ラインに合わせたアプローチが可能になります。各販売プロセスは、その手法に関連する販売ステージのみを含めるようにカスタマイズできるため、営業担当者にとって明確な情報が得られ、各製品ラインの適切なレポート作成が保証されます。
販売プロセスの設定方法の詳細については、Salesforceのドキュメント「販売プロセスの作成と管理」を参照してください。
Cloud Kicksには3つの製品ラインがあり、それぞれ独自の販売手法を採用していますが、販売段階の一部は重複しています。そのため、コンサルタントは3つの販売プロセスを作成する必要があります。
要点：
* Salesforceにおける販売プロセス：
* Salesforceにおける販売プロセスは、特定の販売手法において商談に利用可能な段階を定義します。
複数の販売プロセスを作成することで、それぞれ特定の製品ラインに関連した、カスタマイズされた一連の段階を設定できます。
* 共通の販売段階：
* 一部の段階は重複しているため、これらは複数の販売プロセスに含めることができます。
このアプローチでは、異なるプロセス間で共通の段階を再利用することで、冗長性を回避します。
* 商談レコードの種類:
* 各販売プロセスは、商談レコードタイプに関連付けることができます。
* レコードタイプによって異なるページレイアウトや選択リスト値を設定できるため、製品ラインごとにカスタマイズが可能です。
* 利点：
* 各製品ラインに関連する段階のみを表示することで、営業担当者にとって分かりやすい情報を提供します。
* 特定の販売手法に合わせて各段階を整合させることで、レポート作成と予測の精度を向上させます。
他の選択肢が適さない理由：
* A. 3つのアカウントチームを作成する：
アカウントチームは、アカウントを担当するユーザーグループを定義するために使用されます。販売段階やプロセスを定義するものではありません。
* B. 3つの機会段階を作成する：
* 商談段階を3つだけに設定すると、独自の販売手法や段階の重複に対応できなくなります。これは要件を過度に単純化しすぎています。
Salesforce Sales Cloud の参考資料:
* 販売プロセスの定義：Salesforceヘルプ - 販売プロセスの定義
* 商談レコードの種類と販売プロセス：Salesforceヘルプ - 商談ステージのカスタマイズ
* 「ステージ」フィールドの選択リスト値の一部または全部を含む、さまざまな販売プロセスを作成できます。
* 複数の販売プロセスの利点：
* 製品や事業分野ごとに販売サイクルをカスタマイズできます。
* 各プロセスに関連する選択リストのオプションを簡素化することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
Cloud Kicksは3つの販売プロセスを構築することで、重複する販売段階に対応しながら、各製品ライン固有の販売手法を効果的に管理することができる。

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