これは、レガシーデータベースから Salesforce と同期されるデータウェアハウスに 7,000 万件のレコードを移行した後、元のソースデータベースでレコードを検索して相互参照したい場合の Cloud Kicks に推奨されるソリューションです。カスタム外部 ID フィールドを使用してソースレコード ID 値にマッピングすると、Cloud Kicks は各レコードを一意に識別し、ソースデータベース内の対応するレコードと照合できます。カスタム外部 ID フィールドは、外部 ID 属性が有効になっているカスタム フィールドです。つまり、データのインポートや統合の目的で一意の識別子として使用できます。

営業担当者に商談をフォローするように指示し、スケジュールされたアクションとメールアラートを備えたフローを使用することは、商談がクローズ日を過ぎてもオープンのままである場合に営業担当者に通知を送信するという要件を満たすことができる 2 つのソリューションです。商談をフォローすると、営業担当者は Chatter フィードで商談に関する更新情報やリマインダーを受け取ることができます。スケジュールされたアクションとメールアラートを備えたフローを使用すると、クローズ日などの時間ベースの条件に基づいて営業担当者にメール通知を送信するプロセスを自動化できます。検証済みの参照:
https://developer.salesforce.com/resources2/certification-site/files/SGCertifiedSalesCloudConsultant.pdf (21 ページ)
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.collab_feed_follow_records.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.flow_concepts_scheduled_start.htm&type=5