パフォーマンス測定のニーズに対応する場合、コンサルタントが顧客と緊密に連携して顧客の特定の要件を理解することが重要です。各組織には、独自の目標、課題、および重要な指標があります。顧客と緊密に連携することで、コンサルタントはパフォーマンス測定基準とシステム アーキテクチャを顧客固有のニーズに合わせて調整し、実装が顧客のビジネス目標と一致するようにすることができます。
参照：
顧客の要件を理解する
セールスクラウド実装のベストプラクティス

ロールの商談アクセスを「自分のアカウントに関連付けられているすべての商談を表示」に設定すると、営業ユーザーは自分が所有するアカウントまたはロール階層内で自分より上位にあるアカウントに関連するすべての商談を表示できます。
これにより、営業ユーザーに、自分が所有するアカウントに関連付けられた商談へのアクセス権を付与するという要件が満たされます。
組織全体の商談のデフォルトを非公開に設定すると、デフォルトで商談へのアクセスが制限され、所有者とロール階層でその上位のユーザーのみが商談を表示できるようになります。これにより、営業ユーザーに所有する商談へのアクセス権を付与するという要件が満たされます。