フルフィルメントチームの要件では、注文品目の日付は見積明細の開始日ではなく注文作成日を反映する必要があります。オプションCでは、プロセスビルダーを使用して注文品目の日付を次のように設定することでこれを実現します。
レコード作成時に「本日」が設定され、継承された見積品目の日付は上書きされます。アカウント管理チームの要件により、1つの注文のすべての品目は単一の契約に表示する必要があります。オプションAでは、注文の契約方法を「単一契約」に設定することでこれを実現し、サブスクリプション期間に関係なく、すべての注文商品が1つの契約にグループ化されるようにします。オプションB（デフォルトの注文開始日）はパッケージレベルの設定であり、個々の注文品目に直接適用されません。オプションD（見積契約方法）は見積と契約のマッピングに影響しますが、注文ベースの統合は保証されません。Salesforce CPQドキュメントでは、日付と契約の管理に関するこれらの設定がサポートされています。
参考資料: Salesforce CPQ ドキュメント - 「注文管理」および「契約方法」。

要件の概要:
* 今後のすべての見積もりに対して、顧客固有の製品 A の段階的な価格設定を設定します。
ソリューションの詳細:
* 段階的な価格設定の割引スケジュールを使用します。
* 顧客のアカウントに関連付けられた契約価格レコードに割引スケジュールを割り当てます。
設定手順:
* 希望する階層で割引スケジュールを作成します。
* 顧客のアカウントに移動します。
* 契約価格レコードを作成します。
* 参考商品A
* 割引スケジュールを割り当てます。
検証:
* 顧客の見積書を生成し、段階的な価格設定が正しく適用されていることを確認します。

問題の背景:
* 一部の商談商品が見積もりから同期されていないため、パイプラインが不正確になります。
トラブルシューティングの手順:
* A. 見積のアカウント検索が入力されていることを確認します。
* アカウント検索がないと、見積と商談が結び付けられるため、同期が妨げられる可能性があります。
* B. 商談のプライマリ見積検索が入力されていることを確認します。
* 同期が行われるためには、プライマリ見積りが商談に明示的にリンクされている必要があります。
* E. 見積のプライマリチェックボックスをオンにして、値をTrueにします。
* プライマリ見積のみが商談商品を同期します。チェックボックスが「True」になっていることを確認してください。
検証:
* これらのフィールドが適切に入力されていることを確認した後、商談商品が正しく同期されていることを確認します。

要件：
* クライアントは、契約有効化前の指定日まで製品 A の割引を交渉できます。
契約価格レコードの関連フィールド:
* 製品: 交渉価格の対象として製品 A を識別します。
* 有効期限: 割引対象期間の終了日を指定します。
* 割引: 交渉された価格に対して合意された割引率を設定します。
Salesforce CPQ リファレンス:
* 契約価格記録の管理は、クライアント固有の価格戦略を実行するための鍵となります。

要件の概要:
* Universal Containers は、製品をバンドルの一部としてのみ販売しており、製品選択画面に表示されないようにしたいと考えています。
解決：
* コンポーネント チェックボックスをオンにすると、製品はバンドルの一部としてのみ使用可能になり、一般的な製品選択画面には表示されなくなります。
設定手順:
* アイテムの製品レコードに移動します。
* コンポーネントチェックボックスを選択します。
* 変更を保存します。
検証:
* 製品が製品選択画面に表示されていないが、割り当てられたバンドル内で利用可能であることを確認します。