アプリ ビルダーがアカウント ページにオープン ケースの数を表示するために組み合わせることができる 2 つのツールは、フロー ビルダーとプロセス ビルダーです。フローは、アプリビルダーが複数のオブジェクトからデータをクエリ、操作、表示できる宣言型オートメーションを作成できるようにするツールです。プロセス ビルダーは、アプリ ビルダーがレコードの作成または更新時にフローを呼び出すことができるトリガーベースの自動化を作成できるようにするツールです。これら 2 つのツールを使用することで、アプリ ビルダーは、アカウントと親アカウントのオープン ケースの数をクエリし、画面要素を使用してアカウント ページに表示できるソリューションを作成できます。ワークフローは、複数のオブジェクトからデータをクエリしたり表示したりできないため、適切なツールではありません。実行できるのは、フィールドの更新、電子メール アラート、タスク、送信メッセージなどのアクションのみです。承認プロセスは、特定の基準と事前定義された手順に基づいてレコードの承認を自動化するために使用されるため、適切なツールではありません。複数のオブジェクトからデータをクエリしたり表示したりすることはできません。

説明
商談でプロセスビルダーを使用し、Chatter 投稿アクションを使用することと、商談でフィード追跡を有効にすることは、商談クローズ日の変更の通知と追跡の要件を満たすためにアプリビルダーが推奨できる 2 つの構成です。プロセスビルダーは、商談の [クローズ日] 項目が変更されたときに Chatter 投稿アクションをトリガーするプロセスを作成できます。フィード追跡では、商談フィードの [完了日] フィールドのフィールド履歴の追跡を有効にできます。商談アウトバウンドメッセージの作成と商談の履歴傾向のアクティブ化は、この要件に対して有効な構成ではありません。