Manufacturing Cloud を実装する際の詳細な技術設計書の目的は、機能の設定方法に関する具体的な詳細を定義することです。これには、アクション可能なリレーションシップセンター、イベントとマイルストーン、インテリジェントドキュメントリーダーなどの機能の設定が含まれますが、これらの機能の一部は外部システムとの統合が必要になる場合があります。
詳細とベスト プラクティスについては、Salesforce Manufacturing Cloud の公式ドキュメントを参照してください。
* 製造クラウドの概要
* 製造クラウド開発者ガイド

サービスエージェントが顧客とのやり取りからアカウントに関連する販売契約の最新の更新情報にアクセスできるようにするため、Manufacturing Cloud コンサルタントは、Lightning App Builder のアカウントレコードページに販売契約関連リストを追加することを推奨します。これにより、サービスエージェントはアカウントに関連付けられた販売契約を確認し、そのステータス、条件、スケジュールを確認できます。
販売契約関連リストは、取引先オブジェクトでデフォルトで利用可能であり、Lightning アプリケーションビルダーを使用して取引先ページレイアウトに追加できます。参考資料: 販売契約の概要、Lightning アプリケーションビルダーを使用したレコードページのカスタマイズ

高度なアカウント予測オブジェクトは、各アカウントおよび製品ファミリの予想注文額と実績注文額を追跡するために使用されます。これにより、フィールド担当者は各アカウントおよび製品ファミリの予想注文額と実績注文額を比較し、必要に応じて更新することができます。また、高度なアカウント予測オブジェクトは、フィールド担当者が販売代理店と連携し、販売契約、注文、ブランドプロモーションキャンペーンの調整を行うことも可能にします12。参考：Manufacturing Cloud を導入してパートナーとの関係を強化

Manufacturing Cloud の販売契約は、購入者と販売者の間で製品の価格と数量を交渉するための長期契約を表します1。契約期間、製品、価格、計画数量、実績数量など、契約のすべての条件を統合的に表示します2。販売契約は、見積もり、商談、カスタムオブジェクトなどの外部ソースから作成できます3。また、販売契約は、計画数量と実績数量に基づいて正確な取引先予測を作成するためにも使用できます4。参考資料: Manufacturing Cloud の販売契約と予測、販売契約の開始、SalesAgreement、販売契約

* カスタム指標を予測グリッドに表示するには、次のいずれかを使用します。
* オプション:
* 取引先商品予測 (APF) にレコードトリガーフローを実装する: レコードトリガーフローは、レコードが作成、更新、または削除されたときに実行される Salesforce フローの一種です。レコードトリガーフローを使用すると、APF オブジェクトのカスタムメトリクスフィールドを、ロジックまたは数式に基づいて更新できます。APF オブジェクトには、取引先と商品の組み合わせごとに予測データが保存されます。カスタムメトリクスフィールドは、APF オブジェクトにカスタムフィールドとして追加する必要があります。例えば、各 APF レコードの収益をコストで割ることで、利益率をカスタムメトリクスとして計算するレコードトリガーフローを作成できます。
* アカウント商品期間予測 (APPF) にレコードトリガーを実装します。レコードトリガーは、レコードが挿入、更新、削除、または復元されたときに実行される Apex トリガーの一種です。レコードトリガーを使用すると、APPF オブジェクトのカスタム指標フィールドを、ロジックまたは数式に基づいて更新できます。APPF オブジェクトには、アカウント、商品、期間の組み合わせごとに予測データが保存されます。カスタム指標フィールドは、APPF オブジェクトにカスタムフィールドとして追加する必要があります。例えば、各 APPF レコードの収益を数量で割ることで、ユニットあたりの平均収益をカスタム指標として計算するレコードトリガーを作成できます。
* その他のオプションは、予測グリッドのカスタム メトリックを入力する有効な方法ではありません。
* APF または APPF に Apex トリガーを実装しても、Apex トリガーはトリガー元のオブジェクトを更新できないため、機能しません。これにより再帰ループが発生し、エラーが発生します3。
* アカウント売上予測設定ページの「すべての売上予測を再計算」ボタンは機能しません。このボタンは、アカウント売上予測の計算設定に基づいて既存の指標のみを再計算します。計算設定に含まれていないカスタム指標は再計算されません。4 参考資料: 1: レコードトリガーフローの作成 | Salesforce ヘルプ 2: トリガー | Apex 開発者ガイド | Salesforce Developers 3: Apex トリガーのベストプラクティスとトリガーフレームワーク - Salesforce Developers Blog 4: すべての売上予測を再計算 | Salesforce ヘルプ