依存選択リストとカスタム選択リストは、要件を満たすために使用できる 2 つの機能です。グローバル選択リストと複数選択リストは、要件を満たすために使用できる機能ではありません。
A と B が正しい答えである理由の詳細な説明は次のとおりです。
a) 扶養家族の選択リスト
依存選択リストは、値が別の選択リストで選択された値に依存する選択リストです。これは、フィールドに対して有効な値のみが選択されるようにするのに役立ちます。この場合、管理者は、選択されたレコード タイプに依存する選択リストの値を使用して、取引先およびケースのカテゴリ フィールドに依存する選択リストを作成できます。これにより、選択したレコード タイプに基づいて、関連する選択リスト値のみが選択できるようになります。
たとえば、管理者は、次の値を使用して、取引先およびケースのカテゴリ項目に依存する選択リストを作成できます。
レコードの種類: 新しいアカウント
選択リストの値: 住宅、商業
レコードタイプ: 既存のアカウント
選択リストの値: リニューアル、アップセル、クロスセル
これにより、新しいアカウントまたは既存のアカウントを作成するときに、関連する選択リスト値のみが選択できるようになります。
b) カスタム選択リスト
カスタム選択リストは、管理者によって作成される選択リストです。これは、組織のニーズに固有の値を含む選択リストを作成する場合に便利です。この場合、管理者は、組織のニーズに合わせた選択リストの値を使用して、取引先およびケースのカテゴリ項目のカスタム選択リストを作成できます。これにより、選択リストの値が組織とその顧客に関連することが保証されます。
たとえば、管理者は、次の値を使用して、アカウントおよびケースのカテゴリ フィールドのカスタム選択リストを作成できます。
選択リストの値: 住宅、商業、土地、集合住宅
これにより、選択リストの値が組織とその顧客に関連することが保証されます。