簡略化方法:
* 見積テンプレートに必須の追加ドキュメントとして PDF を追加することで、Salesforce CPQ では、生成された各見積に PDF が自動的に含まれるようになります。
設定手順:
* 見積テンプレートに移動します。
* 「追加ドキュメント」セクションに PDF ファイルを追加します。
* 自動的に含めるには必須としてマークします。
Salesforce CPQ リファレンス:
* 追加ドキュメント機能により、見積テンプレートでのドキュメント管理が簡素化されます。

要件の概要:
* 営業担当者は、割引スケジュールの手動上書きが管理者の更新によって影響を受けない状態になるかどうかを把握する必要があります。
重要な動作:
* [保存] または [クイック保存] ボタンをクリックすると、手動オーバーライドがコミットされ、管理者が行った割引スケジュールの変更は反映されません。
検証:
* 割引を手動で上書きし、見積を保存し、管理者による割引スケジュールの更新が保存された見積に影響しないことを確認し、動作をテストします。

要件の概要:
* Northern Trail Outfitters は、契約が作成されるとすぐに将来の更新が商談パイプラインに反映されることを望んでいます。
ソリューションの詳細:
* [更新見積] チェックボックスをオンにすると、契約の生成時に更新商談が作成され、パイプラインにリンクされます。
自動化の手順:
* プロセス ビルダーまたはフローを使用して、契約の作成時に更新見積チェックボックスを自動的に設定します。
検証:
* 新しい契約を作成し、更新商談がパイプラインに追加されていることを確認し、プロセスをテストします。

問題：
* 営業担当者は、見積明細エディタの複製および削除アクションにアクセスするために、過度に水平スクロールする必要があります。
解決：
* 見積行エディタドロワーは、過度にスクロールすることなくアクションにアクセスするためのコンパクトでユーザーフレンドリーな方法を提供します。
設定手順:
* [設定] > [カスタム アクション] に移動します。
* 見積明細エディタのドロワーに表示されるように、複製および削除アクションを構成します。
検証:
* 見積明細エディタを開き、水平スクロールなしでアクションにアクセスできることを確認します。