ユーザーストーリー：「価格設定マネージャーとして、優良顧客に報いるため、見積書の価格計算には過去の購入数量を含める必要があります。」これは、過去の購入履歴が段階的割引や数量割引に影響を与えることを指しています。
Salesforce CPQにおいて、「割引率を計算する際に過去の購入履歴を含める」ことをサポートする唯一のネイティブ機能は以下のとおりです。
✔ クロスオーダーが有効な割引スケジュール この設定は、CPQに次のことを指示します。
既存のサブスクリプション、資産、注文、および以前の見積もり明細を確認します。以前の数量を集計します。所有数量の合計 + 新しい数量に基づいて段階的なボリューム割引を適用します。ただし、クロスオーダー機能が動作するためには...
✔ 過去のサブスクリプション/アセットが存在する必要があります。そのため、過去のデータを移行する必要があります。
契約
購読
資産（資産ベースの順序付けの場合）
そのデータがなければ、CPQは過去の数量を集計することができません。
正解: B と E✔ B - 契約、サブスクリプション、および資産に履歴データを入力する CPQ は、以前に購入した数量を計算するためにこれらを必要とします。
✔ E - クロスオーダーを含む割引スケジュールにチェックを入れると、以前の購入金額を使用して割引レベルを決定する実際の機能になります。
他の選択肢が正しくない理由：選択肢
なぜ間違っているのか
A - カスタムアクション
不要です。CPQにはクロスオーダー機能が標準搭載されています。
C - 要約変数
要約変数は、外部の過去の購入履歴を要約するものではありません。
D - 注文と請求書の移行
CPQ価格設定には不要です。サブスクリプション/アセットのみが対象となります。

顧客が既存システムのプロセスに起因するSalesforce CPQのカスタマイズの必要性を表明した場合、要件がスコープに反映されるようにするための最初のステップは、既存プロセスにビジネス上の正当性があることを確認するためのフォローアップ質問をすることです。これは、ビジネスニーズと要件をより深く理解し、カスタマイズがビジネスに価値をもたらすことを確実にするために重要です。カスタマイズを進める前に、カスタマイズが必要な「理由」を理解することが不可欠です。このアプローチは、不要なカスタマイズを回避し、ソリューションがビジネス目標に合致することを保証します。参考資料：SalesforceがCPQを皮切りにRevenue Cloudを発表：カスタマイズの最も一般的な8つの理由

注文商品のうち1つの2か月分の料金を次回の請求書に表示させつつ、他の商品の請求に影響を与えないようにするには、「請求期限日上書き」フィールドを使用する必要があります。このフィールドを使用すると、特定の注文商品に対してカスタムの請求終了日を指定できるため、他の商品の請求スケジュールを変更することなく、複数の期間の料金を1つの請求書にまとめて請求できます。この機能は、請求プロセス全体を変更することなく、特定の請求要件を満たす必要がある柔軟な請求設定において非常に重要です。
このアプローチはSalesforceの請求に関するベストプラクティスに沿っており、個々の注文商品の請求ニーズに対応する柔軟性を提供しながら、請求プロセス全体の整合性を維持します。