Financial Services Community 権限セット ライセンスは、ユーザーが Financial Services Cloud のオブジェクトと機能 (ポリシー、クレーム、紹介、目標など) にアクセスできるようにするライセンス タイプです。Insurance Agent Portal Lightning テンプレートは、リード、商談、保険契約、請求、紹介を管理する必要がある保険代理店向けに設計されたテンプレートです。これら 2 つの機能は、保険代理店のペルソナを含むソリューションを実装するために DR で使用できます。

CK は、Salesforce CDN がサンドボックス環境ではサポートされていないことに留意する必要があります。Salesforce CDN は、CK のサイト訪問者に近いサーバーに静的リソースをキャッシュすることで、CK がサイトのパフォーマンスを向上できる機能です。ただし、この機能は運用環境でのみ使用でき、部分サンドボックスや完全サンドボックスなどのサンドボックス環境では使用できません。したがって、CK は UAT プロセスに Salesforce CDN を使用しないでください。

両方のペルソナの要件を満たすために、GCC は外部研究者用のポータルを作成し、内部スタッフが主要組織にアクセスできるようにする必要があります。これにより、GCC は各ペルソナに異なる機能と権限を提供できるようになり、プライベート Chatter グループ内でペルソナ間のコラボレーションが可能になります。たとえば、GCC は Partner Central テンプレートを使用して外部研究者向けのポータルを作成できます。外部研究者はそこで財務データの表示と更新、レポートやダッシュボードへのアクセス、Chatter グループへの参加が可能になります。GCC は、標準ユーザーライセンスを使用して内部スタッフにメイン組織へのアクセスを許可することもでき、そこでポートフォリオデータの管理、ワークフローとプロセスの作成、Chatter グループへの参加が可能になります。