WITHOUT ロジックを使用したクロス フィルターは、特定の関連レコードが欠落しているアカウントを示すレポートを作成する方法です。クロス フィルターは、関連オブジェクトとそのフィールドに基づいてレポートにレコードを含めたり除外したりできるフィルターです。クロスフィルターを使用すると、商談、取引先担当者、ケース、その他の関連オブジェクトの有無にかかわらず取引先に関するレポートを作成できます。この場合、WITHOUT ロジックを含むクロス フィルターを使用して、特定の製品名またはコードを持つアセットのないアカウントを表示できます。このようにして、新しいソーラー パネル モニター システムを設置する必要がある顧客を特定できます。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_cross_filters.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.reports_examples_cross_filters.htm&type=5

同等のフィールドは、ソース レポート オブジェクトのダッシュボード フィルター フィールドと一致するフィールドです。たとえば、ダッシュボード フィルターが取引先所有者にある場合、商談オブジェクトの同等のフィールドは商談所有者になります。同等のフィールドを変更すると、ダッシュボード フィルターが商談コンポーネントに正しく適用されるようになります。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.dashboard_filters.htm&type=5

製品スケジュールを使用すると、開始日、終了日、頻度などの事前定義された基準に基づいてスケジュールを手動または自動で作成することにより、ユーザーは商談や注文内の製品の収益や数量を長期にわたって追跡できます。ただし、製品スケジュールには、管理者が事前に考慮すべきいくつかの制限があります。この機能を有効にします。これらの制限の 1 つは、プロセス ビルダーおよびワークフロー ルールではラインアイテムのスケジュールが使用できないことです。収益スケジュールのみが利用可能です。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.products_schedules_def.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.products_schedules_considerations.htm&type=5