ルックアップ フィールドは、管理者が 1 つのオブジェクトのレコードを別のオブジェクトにリンクすることで、2 つのオブジェクト間の関係を作成できるフィールドの種類です。たとえば、ルックアップ フィールドは、購入レコードにアカウント ID を保存することで、アカウント レコードを購入レコードにリンクできます。ルックアップ フィールドを使用すると、ユーザーはポップアップ ウィンドウから既存のレコードを選択したり、同じウィンドウから新しいレコードを作成したりできます。参照: https://help。
salesforce.com/s/articleView?id=sf.relationships_lookup.htm&type=5

承認
アクション承認プロセス承認リクエスト承認ステップ割り当てられた承認者電子メール承認リクエスト最初の送信アクション最終承認アクション最終拒否アクション送信メッセージレコードのロック

営業プロセスとは、商談が作成から完了までの間に通過する一連のステージです。レコード タイプは、プロファイルに基づいてさまざまなユーザーにさまざまなビジネス プロセス、選択リスト値、およびページ レイアウトを提供する方法です。ページ レイアウトは、特定のオブジェクトとレコード タイプの組み合わせの詳細ページと編集ページのレイアウトと構成を制御します。チームごとに異なるフィールドとステージを設定するという要件を満たすには、市場セグメントごとに 3 つの営業プロセス、営業プロセスごとに 3 つのレコード タイプ、レコード タイプごとに 3 つのページ レイアウトを作成する必要があります。参照: https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf。
customize_salesprocess.htm&type=5 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_recordtype.
htm&type=5https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.customize_layout.htm&type=5