ソリューションで正しい買掛金メールボックスが使用されるようにするには、次の 3 つのアクションを実行する必要があります。
* 環境内の買掛金メールボックスの現在の値を設定します。これにより、買掛金メールボックス 1 の電子メール アドレスを格納する環境変数の値が更新されます。
* クラウド フローをオフにしてからオンにします。これにより、クラウド フローが更新され、環境変数 1 の更新された値が使用されるようになります。
* クラウド フローとキャンバス アプリの両方に 1 つの環境変数を使用します。これにより、一貫性が確保され、ソリューションのさまざまなコンポーネント間でのデータの重複が回避されます1。
トピック 3、ウッドグローブ銀行
Woodgrove Bank は、米国の大規模な会員所有の銀行です。Woodgrove Bank は、低顧客手数料と直接顧客サービスを備えた金融商品を提供しています。
Woodgrove Bank は全米に 177 の支店を持ち、5,000 人の支店スタッフと監督者が 750,000 人以上の会員にサービスを提供しています。ほとんどの会員が顧客サービス担当者とやり取りする際に主に使用する言語は英語とスペイン語です。Woodgrove Bank の本社はカリフォルニアにあり、
会社員450人。オフィスワーカーには、財務アドバイザー、顧客サービス担当者、財務担当者、IT 担当者が含まれます。
銀行アプリケーション
※Banker Desktopという名前のアプリケーション。支店の従業員は、このデスクトップ アプリを使用して取引を確認し、主要な銀行業務の更新を実行します。
※会員管理システムというアプリケーションです。このアプリケーションは、API インターフェイスを使用して他のシステムと統合するカスタム顧客関係管理 (CRM) です。
* Fraud Finder という名前のアプリケーション。このアプリケーションは、従業員のデスクトップ上で実行されるミッションクリティカルな不正管理アプリケーションです。この銀行は、アプリケーションを他のシステムと統合する際に課題を経験しており、サポートに費用がかかります。
* SharePoint Online は、従業員のイントラネットに加えて、ポリシー、契約書、明細書、財務計画文書などのメンバー文書管理システムを提供します。
※計算やマクロの実行にはMicrosoft Excelを使用します。支店の従業員は、デスクトップ上で複数の Microsoft Excel ワークブックを同時に開いている場合があります。
銀行のデバイス
* すべてのスーパーバイザーには、会社の電子メールにアクセスし、承認リクエストに応答するために使用できるモバイル デバイスが提供されます。
* すべての支店従業員とスーパーバイザーには Windows ワークステーションが提供されます。
新規会員環境
Woodgrove Bank では、新規メンバーがオンボーディング プロセスを開始するにはオンラインでサインアップする必要があります。銀行では、オンボーディング プロセス中にいくつかの手動手順を実行する必要があります。
最初の一歩：
* メンバーは、オンラインで Woodgrove Bank 文書に記入し、処理のために PDF 添付ファイルを銀行の共有メールボックスに電子メールで送信します。
第二段階：
* 会員は、住所を確認するために、公共料金請求書などの 2 番目の身分証明書を地元の支店に提出するよう求められます。
* 支店スタッフは、光学式文字認識 (OCR) テクノロジーを使用して英語またはスペイン語の二次身分証明書をスキャンします。
3 番目のステップ:
※支部長は会員のモバイル端末からの申請を承認します。
※申請承認は監督者のみが行うことができます。4番目のステップ:
* アプリケーションから受信したデータは、銀行の命名基準に準拠していることを確認するために検証する必要があります。
銀行には会員のデータに対して次の要件があります。
* 新規メンバーはドキュメント自動化ソリューションを使用して登録する必要があります。 新規メンバーはドキュメント自動化を使用して登録する必要があります。
* 会員データは規制要件の対象となるため、業務以外の目的で使用しないでください。
※オンデマンドまたはクラウドフローを利用して会員管理システムから会員情報を取得するには、デスクトップワークフローが必要です。
銀行手数料
銀行手数料の計算プロセスには次のものが含まれます。
* マクロが埋め込まれた共有 Excel 料金ワークブックを使用し、
* 料金ワークブックのプロセスを自動化するために必要な有人デスクトップ フロー。フローでは Excel ワークブックを開き、製品の数に基づいてメンバー料金を計算する必要があります。
不正行為の検出
銀行には、不正行為を最小限に抑えるために次の要件があります。
* 支店の従業員は、オンボーディング中に Fraud Finder アプリケーションを使用して、他のサードパーティ システムでメンバーの ID を検証する必要があります。
* 支店の従業員は、メンバーのフルネームまたは住所を使用して、Fraud Finder アプリケーションでメンバーを検索できる必要があります。
※不正行為が確認された場合は、会員情報を記載した通知を内部不正調査チームに送付する必要があります。
テクニカル
銀行には次の技術要件があります。
流れ
* Fraud Finder アプリケーションは、Power Automate のカスタム コネクタを使用して不正チェックを実行します
* アプリケーション承認プロセスはクラウド フローをトリガーし、支店従業員のワークステーション上で有人デスクトップ フローを開始して承認を完了します。
* バンカー デスクトップ フローは、デフォルトの優先順位を使用して実行されます。
* IT 管理者は、The Banker Desktop Flow の共同所有者です。
* IT 部門は必要な OCR 言語パックをインストールします。
* OCR によるテキストの抽出アクションは、メンバーの二次 ID をインポートするために使用されます メンバー管理システム
* 安全な Azure 機能では、メンバーの情報を取得するためにサブスクリプション キーが必要です。
* プロダクション フローは、カスタム コネクタを使用してメンバー管理システムに接続する必要があります。コネクタは Azure 関数を使用して、プログラムによる取得、作成、更新を実行します。
* ホスト URL が新しいパターンとしてカスタム コネクタに追加されました。
* 運用環境を管理するために、テナント レベルの Microsoft Power Platform データ損失防止 (DIP) ポリシーが作成されています
* 開発者は、メンバー管理システムのテスト インスタンスへのデータ入力を自動化するデスクトップ フローを作成します。
* 開発者は、データ検証サイトに接続し、メンバーの最新情報を取得するために、オンデマンドの有人デスクトップ フローを作成します。
バンカーデスクトップアプリケーション
* バンカー デスクトップ フローは、コア バンキング システムを他のシステムで更新するために必要です。
※取引が完了したら、支店従業員が送信ボタンを使用して申請を送信します。
* リクエストの送信後、インスタント クラウド フローが無人デスクトップ フローを呼び出して、コア バンキングの更新を完了します。
* 今後のすべてのトランザクションでは、バンカー デスクトップ フローを優先する必要があります。
導入とテスト
* 開発データは、ユーザー受け入れテスト (UAT) の準備ができるまで 1 開発環境に限定する必要があります。
* SharePoint Online の実稼働環境は、メンバー管理システムの開発インスタンスに接続する必要があります。
* 開発者は、定期メンテナンス期間中に 2 週間ごとにソフトウェアを展開できる必要があります。
* バンカー デスクトップ フローは、計画されたメンテナンス中も実行し続ける必要があります。
* 不正行為カスタム コネクタには、リクエストでメンバーのフルネームを使用するパラメータを持つ EscalateForFraud という名前のポリシー操作が必要です。
スケーラビリティ
* 銀行では、自動化ワークロードを分散し、生産性を最適化するためにマシン グループが必要です。
* IT 管理者は、20 台の新しいマシンを Power Automate にサイレントに登録し、それらをマシン グループに追加する必要があります。
安全
* IT 管理者は、マシン接続にサービス プリンシパル アカウントを使用します。
* IT 管理者は、Desktop Flow Machine Owner ロールを持ちます。
問題
支店のスタッフ メンバーは、ドキュメント自動化ソリューションが新しいメンバーのデータを処理しておらず、承認のための電子メールが送信されていないと報告しています。
IT 管理者は、バンカー デスクトップ フローが別のフローのキューに入れられたデータから応答しなくなったと報告しました。

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