説明
シナリオ: 四半期レポート パッケージの貸借対照表レポートの少なくとも 1 つは、前四半期だけでなく四半期の期末残高も表示する必要があります。
DATESQTD は、現在のコンテキストでの四半期の日付の列を含むテーブルを返します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dax/datesqtd-function-dax
トピック 1、Contoso Ltd、ケーススタディ
概要
これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間が設定されるわけではありません。各ケースを完了したいだけ試験時間を費やすことができます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが存在する場合があります。この試験に含まれるすべての質問を指定された時間内に完了できるように時間を管理する必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、ケーススタディで提供される情報を参照する必要があります。ケース スタディには、ケース スタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれる場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。
このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認し、変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。
ケーススタディを開始するには
このケーススタディの最初の質問を表示するには、「次へ」ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用してケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の記述などの情報が表示されます。ケーススタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたら、「質問」ボタンをクリックして質問に戻ります。
既存の環境
Contoso, Ltd. は屋外用具を製造する製造会社です。Contoso では四半期ごとに取締役会が開かれ、財務アナリストが会社の 4 つの事業部門ごとの損益計算書、会社の貸借対照表、純利益の予測を含む Microsoft Excel レポートを手動で作成します。次の四半期に向けて。
データとソース
レポートのデータは 3 つのソースから取得されます。詳細な収益、コスト、経費データは Azure SQL データベースから取得されます。貸借対照表の概要データは Microsoft Dynamics 365 Business Central から取得されます。貸借対照表データは日付に関係することを除けば、損益結果とは関係ありません。
次の四半期の毎月の収益と支出の予測は、Microsoft SharePoint Online のリストから得られます。
四半期ごとの予測は、日付、事業単位、部門、製品カテゴリなどの共有ディメンションを使用して、損益結果に関連付けられます。
純利益予測データ
純利益予測データは、次の表に示す形式で、「予測」という名前の SharePoint Online リストに保存されます。

収益予測は月次レベルで設定され、合計されて四半期の予測が表示されます。
貸借対照表データ
貸借対照表データは、次の表に示す形式で月ごとの各口座の最終残高とともにインポートされます。

貸借対照表データには、各月の各勘定科目の行が常に存在します。
Dynamics 365 Business Central データ
Business Central には、製品がどのように製品カテゴリにロールアップされ、さらに製品カテゴリがビジネス ユニットにロールアップされるかを示す製品カタログが含まれています。収益データは日付および製品レベルで提供されます。経費データは日付および部門レベルで提供されます。
ビジネス上の問題
これまで、四半期ごとの取締役会に向けた報告書を作成するには、アナリスト 2 人が 1 週間に 2 人を要しました。また、通常、Excel の数式内のセル参照が正しくないために、レポート内の値が間違っているという問題が四半期ごとに少なくとも 1 件発生します。各ビジネスユニットにロールアップされる製品と部門が一貫して定義されていないため、レポートに矛盾した結果が表示される場合があります。
計画された変更
Contoso は、Microsoft Power Bl を使用して四半期報告プロセスを自動化および標準化する予定です。同社は、レポートの作成にかかる時間を 2 日未満にしたいと考えています。同社は、取締役会の四半期報告書を含む (ただしこれに限定されない) すべてのレポートで使用される、事業単位、製品、部門用の共通ロジックを作成したいと考えています。
技術的要件
Contoso は、最小限の手作業でレポートとデータセットを更新したいと考えています。同社は、カスタム ナビゲーションと補足情報へのリンクを含む単一のレポート パッケージをボードに提供したいと考えています。
データやアクセスを手動で更新するなどのメンテナンスは、可能な限り最小限に抑える必要があります。
セキュリティ要件
レポートはpowerbi.comから取締役会に提供される必要があります。メールが有効なセキュリティ グループは、理事会と情報を共有するために使用されます。
各ビジネスユニットを担当するアナリストは、損益データを除き、取締役会が参照するすべてのデータを参照する必要があります。損益データは、自分のビジネスユニットのデータのみに制限する必要があります。アナリストは損益データを含むデータセットから新しいレポートを作成できる必要がありますが、アナリストが作成したレポートは取締役会の四半期レポートに含めてはなりません。アナリストは四半期レポートを誰とも共有してはなりません。
レポート要件
月の末日に基づいて多対 1 の関係で、貸借対照表を Power Bl の標準日付テーブルに関連付けることを計画しています。四半期レポート パッケージの貸借対照表レポートの少なくとも 1 つは、前四半期だけでなく四半期の期末残高も表示する必要があります。
予測には、収益予測金額を含む RevenueProjection という名前の列が含まれている必要があります。Projections から、次の表に示す列を含む Date という名前のテーブルへのリレーションシップを作成する必要があります。

製品と部門と事業単位との関係は、すべてのレポートで一貫している必要があります。
取締役会は四半期報告書から次の情報を取得できる必要があります。
* 時間の経過に伴う収益の傾向
※各口座の期末残高
* 四半期ごとの費用と予測の比較
※固定負債の前期比増減率
* 四半期収益と前年同期との比較

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-conditional-table-formatting

参照：
https://www.nickyvv.com/2019/08/the-new-power-bi-workspace-viewer-role-explained.html