1 - SalesTerritoryA のマネージャーを別のマネージャーに置き換えます。
2 - 新しい販売地域を作成します。
3 - SalesTerritoryA からマネージャーを関連付けます。
4 - メンバーを追加します。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/set-up-sales-territories-organize-business-markets-geographical-area

https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/linkedin/add-sales-navigator-controlsforms

説明

トピック 1、ベローズ大学
ケーススタディ
これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間が設定されるわけではありません。各ケースを完了したいだけ試験時間を費やすことができます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが存在する場合があります。この試験に含まれるすべての質問を指定された時間内に完了できるように時間を管理する必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、ケーススタディで提供される情報を参照する必要があります。ケース スタディには、ケース スタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれる場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。
このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認し、変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。
ケーススタディを開始するには
このケーススタディの最初の質問を表示するには、「次へ」ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用してケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の記述などの情報が表示されます。ケーススタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたら、「質問」ボタンをクリックして質問に戻ります。
概要
背景
ベローズ大学にはいくつかのスポットチームがあります。スポーツイベントは年間を通じて開催されます。イベントのチケットを管理および販売するプロセスは非常に時代遅れです。大学は Microsoft Excel を使用して、各シーズンのプライベート ボックス席の料金を誰が支払ったかを追跡します。 大学は紙ベースのシステムを使用して、個別のチケット販売を管理します。ベローズは、正確な購入情報が不足しているため、チケット販売で損失を被ることがよくあります。
現在、大学はスポーツ イベント当日のチケット販売をサポートしていません。すべてのチケットは事前に購入する必要があります。
ベローズ大学は、スポーツ イベントのチケット販売プロセスを合理化する予定です。この組織には、社内の営業担当者をサポートし、シーズン中の航空券の販売を追跡する最新のシステムが必要です。
セールスチーム
Bellows College には、社内電話営業担当者と、特定の販売地域に割り当てられた地域営業担当者がいます。内線電話の営業担当者は主に個別の現金またはクレジット カードによるチケットの販売を担当します。地域の営業担当者は主にグループおよびプライベート ボックスの販売を担当します。グループ販売およびプライベートボックス販売に関する電話での問い合わせはシステムに入力され、適切な地域担当者に割り当てられます。
ダイナミクス 365
Bellows College は、チケット販売の管理を支援するために Microsoft Dynamics 365 Sales を購入しました。あなたは、大学のニーズを満たすようにシステムを構成するために雇われています。
大学は、新しいシステムに対して次の要件を特定しました。
* すべてのスポーツと会場にわたるチケット販売の効率と一貫性を促進および向上させるための反復可能な手順を実施します。
* 販売マージンは、チケットの基本価格に基づいてグループおよび同窓会販売の割引を加えて計算します。
*プライベートボックスの売上を最大化します。
* すべての潜在的な販売と保留中の販売を可視化します。
* すべての営業担当者が実行したフォローアップ活動を追跡し、報告します。
現在のプロセス
チケット販売
チケットの販売は、7 月 1 日に始まり 6 月 30 日に終わる大学の会計年度に基づいて完了および表示されます。
既存顧客へのチケット販売は、追跡とレポートの目的で新たな機会として入力されます。タイムリーなフォローアップ (最終的な営業担当者の説明責任) を促進するために、新しい機会が作成されるたびに電話によるアクティビティが自動生成されます。
チケット販売の新規顧客はリードとしてソリューションに入力されます。リードには次のステータスがあります: Open Qualified および Disqualified。ステータス値はカスタマイズできません。ステータスの理由はカスタマイズできます。
チケットの価格
すべてのスポーツ イベントの標準チケット価格は 550 です。卒業生以外の購入の場合は、標準料金に基づいて価格が設定されます。同窓会チケットの購入は現在の価格で行われます。今シーズンの現在の料金はチケット1枚あたり35ドルです。サッカーを除くすべてのスポーツの価格はマークアップされます。サッカーの価格は確実な利益に基づいて決定されます。大学では、チケット購入者の 3 つのカテゴリーに対して次のマークアップとマージンのポリシーを設けています。

団体購入の場合、チケットパッケージの割引が利用できます。次の表に料金を示します。

プライベートボックス席
プライベートボックス席は数に限りがございますので、すぐに完売となります。これらの座席は、まず現在のレンタル者に提供され、次に卒業生に提供されます。残りのボックスシートチケットは、毎年他の人が利用できるようになります。同大学の学部長は、グループのCEOや主要な意思決定者に直接電話をかけて、プライベートボックスのレンタルを更新してくれたことに感謝したいとの意向を表明した。
既存の顧客が獲得したプライベート ボックスの販売は機会として入力され、確定すると注文に変換されます。新規顧客向けのプライベートボックスおよびグループ販売はリードとして入力され、標準化された販売プロセスに従います。レポートをサポートするために、保留中の新規顧客の販売は、「新規」、「承認待ち」の段階を使用した検証プロセスを経ます。承認された。
要件
会計
予算と税金は、年次会計期間にわたって追跡する必要があります。会計期間の名前は、7 月 1 日の日付に基づいて表示する必要があります。会計期間は略語をサポートし、4 つの四半期に分割できる必要があります。
請求書には以下を含める必要があります:
※価格表商品：価格表に連動した商品
※カタログ外製品：カタログに掲載されていない既存の製品
* オポチュニティ製品: 以前に作成されたオポチュニティからの製品
※請求書に記載の商品価格は販売員の判断により変更される場合がございます。
システム構成
システムは次のように設定する必要があります。
※現金・クレジットカードでの個別売上はシステム上注文として入力されます。
* 新しい案件では、割り当てられた営業担当者が 5 日以内に完了する必要がある電話活動が自動的に生成されます。通話の有効な結果は「接続済み」に設定されます。メッセージが残っている場合、番号が間違っている場合
閉まっている。
* プライベート ボックス レンタルの非更新については、追跡およびレポートの目的で次の結果を指定する必要があります: 興味なし。予算が削減され、もう事業は行われません。他の。「その他」を選択した場合、営業担当者は表示されたテキスト ボックスに追加情報を入力する必要があります。
チケット
チケット管理者は、グループまたはゲームのバンドルのチケットを大量購入する場合の割引を作成できなければなりません。
チケット管理者は、チケット販売の最適なマージンを計算できなければなりません。価格をコストのパーセンテージとして計算する必要があります。
報告
学校の運動部長は、定義されたテンプレートに基づいた特定の書式を含む会計年度報告書を必要としています。レポートには、チケット購入者のタイプ (卒業生、非卒業生、学生) を示すグラフが含まれている必要があります。
すべてのストーリー レポートは、Sales に対して Dynamics 365 を使用して完了する必要があります。Bellows College は、ダッシュボードやチケット販売の視覚化と作成を可能にするために、Power BI の Sales Content Pack のオンライン バージョンを購入しました。営業チームは、安全な接続を使用して Bellows College Power Bi ダッシュボードにアクセスする必要があります。
営業チームのメンバーは、レポートのニーズを満たすために次のレポート タイプを必要とします。

問題の声明
営業マネージャーは、他の営業担当者と比較して、ある営業担当者の状態の違いを気にしています。従来のシステムでは、管理者*が適切なフィードバックや指導を行うのに十分なデータが提供されません。
営業マネージャーは、Contoso という名前の潜在的なプライベート ボックス顧客から電子メールを受け取りました。Ltd.は、グループチケットを購入する準備ができているにもかかわらず、どの営業担当者からも連絡がなかったことを確認しました。

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/developer/convert-opportunity-quotesales-order-invoice