参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customerengagement/on-premises/customize/add-ready-use-business-processes

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/set-up-discount-list
トピック 4、Contoso Ltd.
バックグラウンド
Contoso, Ltd. は、ロボット組立機械用の電子部品を製造しています。同社は、顧客の仕様に合わせて製造されるワイヤーハーネスを専門としています。
同社の本社と製造工場はデトロイトにあります。同社は以下の国にもオフィスと製造工場を持っています。
* 中国
* ドイツ
* メキシコ
※イギリス(UK)
現在の環境
販売
* 複数の国で事業を展開している顧客は、リクエストが発生した国の営業チームによって管理されます。しかし、こうした顧客向けの販売情報を入手することは困難です。
* 各営業担当者は、Microsoft Word および Excel のテンプレートを使用して顧客見積を手動で作成します。これにより価格の不一致が生じ、収益性に影響を及ぼします。
* 年間総売上高が 150 万ドルを超える顧客には、製品とサービスに対して特別な優先顧客割引価格が適用されます。
* 費用、価格、製品の入手可能性は国によって大きく異なります。
営業チーム
※各営業所には専任の営業チームがいます。営業所のない国でもグローバルチームが販売を管理します。
* グローバル チームを除き、各営業チームには、自国の工場生産能力に関連付けられた予測収益目標があります。グローバル チームの予想収益目標は、前年の実際の売上の割合を使用して導出されます。
* 各営業チームは、顧客の見積依頼 (RFQ) を記録するスプレッドシートを管理します。スプレッドシートはネットワーク ドライブに保存されます。
* 営業チームの収益目標は、各工場の製造能力に基づいて毎年設定されます。
* 個別の売上目標は四半期ごとの製品ラインに基づいています。
現在の見積依頼プロセス
同社は、RFQ を処理するための次のプロセスを定義しています。

要件
一般的なセットアップ
* 可能な場合は標準機能を使用する必要があります。
* 開いているすべての RFQ をソリューションにインポートする必要があります。
* すべての情報は経営陣全体がアクセスできる必要があります。
* 国固有の販売情報には、それらのチームに割り当てられた営業担当者のみがアクセスできる必要があります。
* 営業および見積プロセスは、すべての営業部門で標準化する必要があります。
※販売地域はグローバルテリトリーだけでなく、国ごとに設定する必要があります。
* グローバル チームは、複数の地域で事業を展開している顧客の RFQ の管理を引き継ぎます。
* 規制上の考慮事項により、ソリューションでは地域ごとに販売できる製品の種類を制限できる必要があります。
見積依頼管理
* 新しい RFQ は、レビューされるまで、最初にリードとしてシステムに入力する必要があります。
* デフォルトの予測カテゴリを使用する必要があります。
* 標準化された見積書フォーマットと製品価格設定は、すべての営業所で適用される必要があります。
* RFQ を閉じるためのすべてのタスクと顧客とのフォローアップ活動は、RFQ に直接関連付ける必要があります。
信用調査と照会
* すべての新規顧客は、RFQ の見積もりを作成する前に信用調査と参照チェックを受ける必要があります。
この情報は、Yes/No 値を持つ Credit Check という新しいカスタム フィールドに記録されます。
* RFQ のレビューの準備ができたら、財務マネージャーに信用および参照レビューを割り当てる必要があります。
* 顧客の信用および参照レビューが不利な場合、財務マネージャーは顧客および営業担当者に電話でフォローアップする必要があります。
* 顧客の信用報告書は、永久的な記録として、また監査の目的で RFQ に追加する必要があります。
* ソリューションには、財務マネージャーが使用できるサンプル スクリプトと、チェックの実行方法のチェックリストの両方が提供されている必要があります。
報告
営業マネージャーのダッシュボードには次のデータが表示される必要があります。
* 月および会計年度ごとの国ごとの予測収益と収益性。
* 月別および会計年度別の国別の予測および現在の製品売上高。
* RFQ の会計四半期ごとの収益の勝敗の比較。
* 担当地域内の営業担当者による RFQ ステータス。
* 管理者の承認を待っている RFQ とその待ち時間。
* 売上は前月比で競合他社に奪われています。
また、管理者は、RFQ が信用調査および参照調査を待っている期間、および信用調査または参照調査で不利な結果となった RFQ の数を追跡できる必要もあります。
問題
* ドイツ、英国、カナダに工場を持つ PreferredCustomerA は、RFQ が開始される国に応じて、営業担当者が顧客に異なる価格設定と割引を提供すると報告しています。
* 管理レビューには合格したが、標準信用調査に合格しなかったいくつかの RFQ が見積書を発行されました。これを防ぐために、経営承認会議の前に信用調査を行う必要があります。
* インポートされたいくつかの RFQ には、製造中止された製品の見積もりが含まれています。現在の製品オファーを含む更新された見積書を顧客に送信する必要があります。
* CompanyB は、ドイツ、英国、アルゼンチンの工場用のハーネスの価格設定を必要としています。
* C 社は、米国本社向けのハーネスの見積もりを受け取りました。彼らはカナダの工場に製品を必要としています。
* CompanyD は、販売注文と出荷を VendorZ に直接送信することを希望しており、VendorZ は自社向けにいくつかのサブアセンブリを製造しています。VendorZ は、Contoso, Ltd. だけでなく、他の顧客向けのコンポーネントも構築します。
＊最高財務責任者（CFO）は、新たな信用調査と参照調査によって生じる作業量を懸念している。したがって、追加の人員を雇用する必要があるかどうかを確認するために、その作業の時間調査を開始する必要があります。

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/security-roles-privileges
https://dynamics-chronicles.com/article/deep-dive-security-roles-dynamics-365

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/activity-kanban-view