1 - 設定を開きます。
2 - オープンなビジネス管理。
3 - 自動レコード作成と更新ルールを構成します。

トピック 3、劇場グループの事例研究
これはケーススタディです。ケーススタディは個別に時間が設定されるわけではありません。各ケースを完了したいだけ試験時間を費やすことができます。ただし、この試験には追加のケーススタディやセクションが存在する場合があります。この試験に含まれるすべての質問を指定された時間内に完了できるように時間を管理する必要があります。
ケーススタディに含まれる質問に答えるには、ケーススタディで提供される情報を参照する必要があります。ケース スタディには、ケース スタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれる場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。
このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認し、変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。
ケーススタディを開始するには
このケーススタディの最初の質問を表示するには、「次へ」ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用してケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。ケーススタディに [すべての情報] タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。質問に答える準備ができたら、「質問」ボタンをクリックして質問に戻ります。
バックグラウンド
ある会社は、ライブ パフォーマンスを上演する劇場グループを所有しています。ショーのチケットは、モバイル アプリを使用して個々の代表者によって販売されます。
各劇場には支配人がいます。マネージャーは半年ごとに劇場を交代します。
同社は Dynamics 365 Sales の導入を計画しています。
現在の環境
同社はチケットに次の価格体系を使用しています。

担当者は、請求書として使用する Microsoft Word ドキュメントを作成します。チケットの価格は一貫していないことがよくあります。
顧客が他のショーに行ってしまうため、チケットの販売が失われることがよくあります。
要件
名刺
* すべてのグループ販売顧客の名刺をスキャンし、連絡先記録とともに画像を保存する必要があります。
※ご観劇経験のあるお客様でも名刺のスキャンが必要となります。
* 名刺はすべてのお問い合わせフォームに表示する必要があります。
販売員
※各販売員は毎月一定枚数のチケットを販売する必要があります。
* 各販売員が販売したチケットの枚数は、販売員とそのマネージャーとの月例会議の前に、月末にのみ集計する必要があります。
※営業担当者はシステム上で販売数量を毎日確認できない必要があります。
機会
* 営業担当者が商談を成立させる際には、営業マネージャーの名前を商談記録に追加する必要があります。
* 失われた機会には、他のショーや興味がなかった理由が含まれている必要があります。
* 毎週大量のチケットを注文する機会の中には、さまざまな数量についての迅速な見積もりを必要とする人もいます。彼らはそれを次のように細分化したいと考えています。
*チケット別の価格の内訳
※数量割引額
※オリジナルチケット価格
注文
※公演チケットを大量にご購入のお客様は必ず事前にお見積りを行ってください。
* 大量購入の場合は、必ず見積レコードから注文を作成する必要があります。
※お見積りのない少部数のチケットをご購入のお客様には、請求書をお送りさせていただく必要がございます。
データ分析
* ショーのチケット販売に関連する電子メール メッセージを分析します。
* 潜在的なチケット購入者に対する友人や同僚の販売の可能性を支援するために関係を分析します。
* アカウントを分析し、アカウント担当者と顧客の関係を評価して、コミュニケーションのレベルを評価します。
ビジュアル
次の棒グラフを含む、すべてのレジ係用のチケット ダッシュボードを作成する必要があります。
※各公演のチケット販売枚数
* 各ショーで利用可能なすべてのチケット
* 10枚以上のグループチケットを購入したアカウント
* 年齢層ごとにチケットを購入
番組
* 担当者は、顧客がショーのチケットを購入していない場合にどのショーに行ったかを追跡する必要があります。この情報は記録に入力する必要があります。
* 潜在的な大規模な販売が失われるたびに、担当者は顧客にショーの代わりにどのショーのチケットを購入したかを尋ねる必要があります。
※他劇場の上映作品は毎月更新となります。
* 異なるショーの数量割引と一括購入は一貫している必要があります。
問題
* チケット ダッシュボードには 8 つのセクションがあります。ダッシュボードには、年齢グループに関するデータを表示する折れ線グラフが含まれています。ダッシュボードには、チケット販売をグループ化したグラフもあります。このグラフには、10 枚以上のチケットが販売されたことが示されていますが、20 枚以上のチケットを購入したアカウントは表示されません。
* レジ担当者は、チケット ダッシュボードの 2 つの特定の領域が表示されないと報告しています。営業担当者は、ダッシュボードのすべての領域を表示できると報告しています。
※代表者1は名刺をスキャンできません。
* ユーザーによっては、デスクトップ マシンを使用しているときには名刺が表示されず、タブレットや携帯電話からは名刺が表示される場合があります。
※システム内に名刺画像はございません。
* 名刺のスキャンで重複した連絡先が作成されます。

説明

参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/goals-overview