参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/set-up-sales-territories-organize-business-markets-geographical-area

説明/参照：
コアセールスアイデンティティの管理
テストレット2
バックグラウンド
Humongous Insuranceは、フリート自動車保険を提供します。会社の会計年度は7月1日から6月です
31日。
彼らは、カナダ、米国、および英国に拠点を置く証券会社を買収することにより、急速な成長を遂げてきました。
同社は10月1日の第2四半期の開始に向けて大きな前進を遂げています。
現在の環境
*米国の営業担当者は、北、東、南、西、または国の領土のいずれかにいます。
*複数の地域にまたがって見積もりと請求書を送信できるのは、国内地域の営業チームのメンバーのみです。
*セールスマネージャーは、テリトリーに基づいてリードをルーティングします。
* Salesperson1とSalesperson2は、それぞれ南部地域と国民経済計算の一部です。
*営業担当者は、販売の進行状況と、販売が終了しているか、まだ処理中であるかを正確に報告することはできません。
*マネージャーと引受人の承認はメールで通知されます。
*多くの営業担当者は異なる見積もりレイアウトを使用しています。
要件
テリトリー
*各地域は、セキュリティのためにビジネスユニットとして設定する必要があります。
*各地域には、独自のリードを認定する能力が必要です。
安全
*国内の営業チームのメンバーは、地域の営業チームが管理する営業およびアカウント情報を表示するための特権を持っている必要があります。
*国内および各地域の販売に適切なセキュリティを構成します。
目標
*営業担当者の目標は、マネージャーの目標にロールアップする必要があります。
*目標指標は、12時間ごとに自動的に計算する必要があります。
引用
*見積もりの​​バージョントレーサビリティを設定します。
*承認された場合、見積もりには「最終」という単語を付ける必要があります。
*見積もりと注文は、クライアントの通貨で生成する必要があります。
*見積もりと請求書は、さまざまなデバイスで表示できる必要があります。
*国および地域のアカウント全体で段階的な価格設定をサポートしながら、保険商品の価格設定を標準化する必要があります。
機会
*勝ち負けのクローズドオポチュニティは、競合他社の情報を取得する必要があります。同社は、機会が特定の方法で閉じられた理由に関連するカテゴリ用に構築された視覚化を望んでいます。
*商談が見積もりの​​時期に近づいている場合は、商品を商談に追加する必要があります。
その他の要件
*データ入力を簡素化し、二重データ入力を減らします。
*営業担当者とそのマネージャーが販売プロセスのどこにいるかを追跡できるようにします。
*可能な場合は、すぐに使用できるレポートを使用してください。
*請求書番号を自動的に生成します。
*請求書番号はINVの文字で始まります。
*マネージャーが図を表示し、過去30日間に変換されたリードにドリルダウンできるようにします。
問題
*営業担当者は、各顧客の販売プロセス段階のプロセスを特定することはできません。
*更新された製品は、製品グループ内で簡単に更新されません。
*価格設定ツールはありません。
*営業担当者は、製品について顧客を見積もるたびに、各製品を調査する必要があります。
*UserAはリードを認定できません。
*マネージャーは承認された見積もりでプロセスに従いますが、エラーが発生します。
* ClientAは、1回の注文で複数の地域から製品を購入します。
*すべての製品が地域の価格表または全国の価格表で利用できるわけではありません。

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説明