説明/参照：
コアセールスアイデンティティの管理
テストレット3
バックグラウンド
ベローズカレッジにはいくつかのスポーツチームがあります。スポーツイベントは一年中開催されます。イベントのチケットを管理および販売するプロセスは非常に時代遅れです。大学はMicrosoftExcelを使用して、各シーズンの各プライベートボックスシートに誰が支払ったかを追跡します。大学は紙ベースのシステムを使用して、個々のチケットの販売を管理しています。ベローズは、正確な購入情報が不足しているため、チケットの販売でお金を失うことがよくあります。
大学は現在、スポーツイベント当日のチケット販売をサポートしていません。すべてのチケットは事前に購入する必要があります。
Bellows Collegeは、スポーツイベントのチケットを販売するプロセスを合理化することを計画しています。組織は、社内の営業担当者をサポートし、シーズンのすべてのチケット販売を追跡する更新されたシステムを必要としています。
セールスチーム
Bellows Collegeには、特定の販売地域に割り当てられた電話内営業担当者と地域営業担当者がいます。内部電話の営業担当者は、主に個人の現金またはクレジットカードのチケット販売を処理します。地域の営業担当者は、主にグループおよびプライベートボックスの販売を担当します。グループおよびプライベートボックスの販売に関する電話による問い合わせは、システムに入力され、適切な地域の代表者に割り当てられます。
Dynamics 365
Bellows Collegeは、チケット販売の管理を支援するためにMicrosoft Dynamics365Salesを購入しました。あなたは大学のニーズを満たすためにシステムを構成するために雇われています。
大学は、新しいシステムについて次の要件を特定しました。
*すべてのスポーツと会場でチケット販売の効率と一貫性を促進および向上させるための反復可能な手順を実施します。
*グループおよび卒業生の販売の割引を含む基本チケット価格に基づいて販売マージンを計算します。
*プライベートボックスの売上を最大化します。
*すべての潜在的および保留中の販売に対する可視性を提供します。
*すべての営業担当者が実行したフォローアップ活動を追跡および報告します。
現在のプロセス
チケット販売
チケットの販売は、7月1日から6月までの大学の会計年度に基づいて完了および表示されます。
30。
既存の顧客のチケット販売は、追跡およびレポートの目的で新しい機会として入力されます。タイムリーなフォローアップ（および営業担当者の説明責任）を促進するために、新しい機会が作成されるたびに電話アクティビティが自動生成されます。
新規顧客のチケット販売は、リードとしてソリューションに入力されます。リードのステータスは次のとおりです。
オープン、認定、および失格。ステータス値はカスタマイズできません。ステータス値はカスタマイズできません。
ステータスの理由はカスタマイズできます。
切符の値段
すべてのスポーツイベントの標準チケット価格は50ドルです。非卒業生チケットの購入は、標準料金に基づいて価格設定されます。同窓会のチケット購入は、現在の費用で行われます。今シーズンの現在の費用はチケット1枚あたり35ドルです。サッカーを除いて、すべてのスポーツはマークアップで価格設定されています。サッカーはハード利益に基づいて価格設定されています。大学には、チケット購入者の3つのカテゴリに対して次のマークアップおよびマージンポリシーがあります。
チケットパッケージの割引は、グループ購入で利用できます。次の表に価格を示します。
プライベートボックスシート
プライベートボックスシートの数に限りがあるため、プライベートボックスシートはすぐに売り切れます。これらの座席は、最初に現在の賃借人に提供され、次に卒業生に提供されます。残りのボックスシートチケットは、毎年他の人が利用できるようになっています。
大学の学部長は、グループのCEOまたは主要な意思決定者に個人的に電話をかけて、プライベートボックスのレンタルを更新してくれたことに感謝したいと述べています。
既存の顧客のプライベートボックスの販売は、機会として入力され、確定時に注文に変換されます。新規顧客向けのプライベートボックスおよびグループ販売は、リードとして入力され、標準化された販売プロセスに従います。レポートをサポートするために、保留中の新規顧客の販売は、[新規]、[保留中の承認]、[承認済み]の各段階を使用して検証プロセスを実行します。
要件
会計
予算と税金は、年間の会計期間にわたって追跡する必要があります。会計期間の名前は、7月1日の日付に基づいて表示する必要があります。会計期間は略語をサポートする必要があり、4つの四半期に分割できる必要があります。
請求書には以下を含める必要があります。
*価格表製品：価格表に関連付けられた製品
*非カタログ製品：製品カタログの一部ではない既存の製品
*オポチュニティ製品：以前に作成されたオポチュニティからの製品
*請求書の製品価格は、営業担当者の裁量で変更できます。システム構成システムは次のように設定する必要があります。
*個別の現金およびクレジットカードの売上は、システムに注文として入力されます。
*新しい商談では、割り当てられた営業担当者が5日以内に完了するために必要な電話アクティビティが自動的に生成されます。通話の有効な結果は、閉じられたときに[接続済み]、[左のメッセージ]、および[間違った番号]に設定されます。
*プライベートボックスレンタルの非更新は、追跡とレポートの目的で次の結果で指定する必要があります：興味がない、予算の削減、もう営業していない、その他。その他を選択した場合、営業担当者は提供されたテキストボックスに追加情報を提供する必要があります。
切符売場
チケットマネージャーは、グループまたはゲームのバンドルのいずれかのチケットの大量購入の割引を作成できる必要があります。
チケットマネージャーは、チケット販売の最良のマージンを計算できなければなりません。彼らはコストのパーセンテージとして価格を計算する必要があります。
報告
学校のアスレチックディレクターは、定義されたテンプレートに基づく特定のフォーマットを含む会計年度レポートを必要としています。レポートには、チケット購入者のタイプ（卒業生、非卒業生、および学生）を表示するグラフが含まれている必要があります。
すべての販売レポートは、Dynamics 365forSalesを使用して完了する必要があります。Bellows Collegeは、チケット販売用のダッシュボードの視覚化と作成を可能にするために、BI用のSalesContentPackのオンラインバージョンを購入しました。営業チームは、セキュリティで保護された接続を使用して、Bellows CollegePowerBIダッシュボードにアクセスする必要があります。
営業チームのメンバーは、レポートのニーズを満たすために次の種類のレポートが必要です。
問題の説明
営業マネージャーは、他の営業担当者と比較して、1人の営業担当者からの売上が不足していることを懸念しています。レガシーシステムは、マネージャーが適切なフィードバックやガイダンスを提供するのに十分なデータを提供していません。
営業マネージャーは、Contoso、Ltd.という名前の潜在的なプライベートボックスの顧客から、グループチケットを購入する準備ができているにもかかわらず、営業担当者から連絡がないことを確認する電子メールを受け取りました。
