参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement/developer/security-dev/use-recordbased-security-control-access-records#sharing-records

トピック1、巨大な保険のケーススタディ
これはケーススタディです。ケーススタディは個別にタイミングが調整されていません。各ケースを完了するのに必要なだけの試験時間を使用できます。ただし、この試験には追加のケーススタディとセクションがある場合があります。提供された時間内にこの試験に含まれるすべての質問を確実に完了することができるように、時間を管理する必要があります。
ケーススタディに含まれている質問に答えるには、ケーススタディで提供されている情報を参照する必要があります。ケーススタディには、ケーススタディで説明されているシナリオに関する詳細情報を提供する展示やその他のリソースが含まれている場合があります。このケーススタディでは、各質問は他の質問から独立しています。
このケーススタディの最後に、レビュー画面が表示されます。この画面では、試験の次のセクションに進む前に、回答を確認して変更を加えることができます。新しいセクションを開始した後は、このセクションに戻ることはできません。
ケーススタディを開始するには
このケーススタディの最初の質問を表示するには、ボタンをクリックします。質問に答える前に、左側のペインのボタンを使用して、ケーススタディの内容を調べてください。これらのボタンをクリックすると、ビジネス要件、既存の環境、問題の説明などの情報が表示されます。ケーススタディに[すべての情報]タブがある場合、表示される情報は後続のタブに表示される情報と同じであることに注意してください。回答する準備ができたら、[質問]ボタンをクリックして質問に戻ります。
バックグラウンド
巨大な保険は、フリート自動車保険を提供します。会社の会計年度は7月1日から6月です。
31日。
彼らは、カナダ、米国、および英国に拠点を置く証券会社を買収することにより、急速な成長を遂げてきました。
同社は10月1日の第2四半期の開始に向けて大きな前進を遂げています。
現在の環境
*米国の営業担当者は、北、東南、西、または国の領土のいずれかに位置して食事をしました。
*複数の地域に見積もりと請求書を送信できるのは、国内地域の営業チームのメンバーのみです。
*セールスマネージャーは、テリトリーに基づいてリードをルーティングします。
*営業担当者！とSalesperson2は、それぞれ南部地域と国民経済計算の一部です。
*営業担当者は、販売の進行状況と、販売が終了しているか、まだ処理中であるかを正確に報告することはできません。
*マネージャーと引受人の承認はメールで通知されます。
*多くの営業担当者は異なる見積もりレイアウトを使用しています。
要件
テリトリー
*各地域は、セキュリティのためにビジネスユニットとして設定する必要があります。
*各地域には、独自のリードを認定する能力が必要です。
安全
*国内の営業チームのメンバーは、地域の営業チームが管理する営業およびアカウント情報を表示するための特権を持っている必要があります。
*国内および各地域の販売に適切なセキュリティを構成します。
目標
*営業担当者の目標は、マネージャーの目標にロールアップする必要があります。
*ゴールメトルは12時間ごとに自動的に計算する必要があります。
引用
*見積もりの​​バージョントレーサビリティを設定します。
*承認された場合、見積もりには「最終」という単語を付ける必要があります。
*見積もりと注文は、クライアントの通貨で生成する必要があります。
*見積もりと請求書は、さまざまなデバイスで表示できる必要があります。
*国および地域のアカウント全体で段階的な価格設定をサポートしながら、保険商品の価格設定を標準化する必要があります。
機会
*勝ち負けのクローズドオポチュニティは、競合他社の情報を取得する必要があります。同社は、ビジュアライゼーションの構築、または機会が特定の方法で閉じられた理由に関連するカテゴリを望んでいます。
*商談が見積もりの​​時期に近づいている場合は、商品を商談に追加する必要があります。
その他の要件
*データ入力を簡素化し、二重データ入力を減らします。
*営業担当者とそのマネージャーが販売プロセスのどこにいるかを追跡できるようにします。
*可能な場合は、すぐに使用できるレポートを使用してください。
*請求書番号を自動的に生成します。
*請求書番号はINVの文字で始まります。
*マネージャーが図を表示し、過去30日間に変換されたリードに鈍感になることを許可します。
問題
*営業担当者は、各顧客の販売プロセス段階のプロセスを特定することはできません。
*更新された製品は、製品グループ内で簡単に更新されません。
*価格設定ツールはありません。
*営業担当者は、製品について顧客を見積もる必要があるたびに、各製品を調査する必要があります
*UserAはリードの品質を上げることができません。
*マネージャーは承認された見積もりでプロセスに従いますが、エラーが発生します。
* ClientAは、1回の注文で複数の地域から製品を購入します。
*すべての製品が地域の価格表または全国の価格表で利用できるわけではありません。

アクティビティの追跡は、Playbookテンプレートで有効になっています。
参照：
https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/sales-enterprise/track-playbook-activities

説明